Акции сельскохозяйственных компаний россии купить

Отрасль: Сырье

Доходность за полгода: -3.754 %

Характеристики акции Русагро

Динамика акции

О компании

Лидеры роста в отрасли

Динамика акций за месяц

Лензолото — привилегированные

42.029

Газпром ГР Ростов

25.098

Бурятзолото

18.394

Мечел

17.363

Башнефть — привилегированные

16.877

Полиметалл

15.953

Цены на пшеницу в этом году достигли многолетних максимумов. В совокупности со сбоями в поставках зерна это может привести к голоду, считают эксперты. Но есть компании, которые зарабатывают на продовольственном кризисе

Ситуация на глобальном продовольственном рынке после начала спецоперации на Украине и введения санкций против России обострилась. На Россию и Украину вместе приходится до 29% от мировой торговли пшеницей.

Россия в 2021 году стала вторым в мире экспортером этого сырья, Украина — четвертым. Украина также — четвертый в мире поставщик кукурузы (16% от мирового экспорта). Кроме того, на Украину приходится 46,9% мирового экспорта подсолнечного масла (5,27 млн тонн). Россия на этом рынке занимает 29,9%.

Экспорт всех этих продуктов был сильно нарушен — часть зерна остается заблокированной на территории страны. По данным на июнь, это около 20 млн тонн. Ведутся переговоры на международном уровне, чтобы безопасно вывезти пшеницу, которая очень нужна мировому рынку.

Российскую и украинскую пшеницу обычно покупают страны Африки и Ближнего Востока, для которых поставлять сырье от других экспортеров невыгодно и неудобно. Их зависимость от импорта пшеницы настолько велика, что эксперты прогнозировали возможный голод среди наиболее незащищенного населения этих стран. При самом негативном сценарии региону предрекают массовые волнения и повторение «арабской весны», когда люди вышли на улицы, а во многих странах произошла смена власти.

В России власти запретили до 31 августа экспорт зерновых культур в страны ЕАЭС, а также вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Кроме того, с 15 февраля по 30 июня экспорт зерна из России ограничен квотой в 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы.

По данным Российского зернового союза, с 1 июля 2021 года по 23 мая 2022 года экспорт зерна из России сократился на 11%.

Как результат продолжается сбой в поставках самых важных для продовольственной безопасности продуктов. Все это еще больше обострило дисбаланс спроса и предложения, в том числе на продовольственном рынке, который с 2021 года находится в кризисе. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2021 году мировые цены на продовольствие выросли на 28% — это самый высокий показатель за последнее десятилетие. В то же время запасов сырья не хватает из-за сбоев в цепочках поставок как последствий локдаунов.

Нехватка сырья приводит к росту цен, что еще сильнее ускоряет инфляцию, которая стала глобальной проблемой и сейчас угрожает экономическому росту крупнейших стран мира.

Фьючерсы на пшеницу, которая считается главным продуктом для продовольственной безопасности стран, за две недели после начала спецоперации достигли исторического максимума, взлетев более чем 45%. Уже в начале апреля цены сильно скорректировались. Однако в середине мая, когда стало известно, что трудно будет не только вывезти украинское зерно, но и получить пшеницу из Индии, которая обещала обеспечить выпавшие объемы своим сырьем, контракты снова взлетели в цене — до $12,8 за бушель. На 23 июня стоимость июльского фьючерса снизилась с майского максимума на 27%, до $9,39 за бушель.

Индия, второй после Китая мировой производитель пшеницы, предложила после начала спецоперации на Украине восполнить недостающее зерно своим урожаем. Из-за высоких цен на сырье страна решила увеличить объемы экспорта до 10 млн тонн, а при благоприятных погодных условиях и до 15 млн тонн. Однако из-за сильной жары в стране прогнозы по урожаю на год снизились, и в мае Индия ввела частичный запрет на экспорт.

Ситуация остается неопределенной, что держит цены на пшеницу на уровне рекордов 2008 года. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), цены на пшеницу в среднем на 56,2% выше прошлогодних значений и только на 11% ниже рекордно высокого уровня, достигнутого в марте 2008 года.

Как заработать на продовольственном кризисе с помощью акций производителей пшеницы

Высокие цены, дефицит, угроза глобального голода — это вызовы для мира, но для сельскохозяйственных компаний это возможности для хорошего заработка.

На российском рынке

Среди российских публичных компаний в этой сфере выделяется «Русагро» — один из крупнейших агрохолдингов России. У «Русагро» один из крупнейших банков земель среди сельскохозяйственных компаний страны — 643 тыс. га в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской областях и на Дальнем Востоке. По итогам 2021 года 29% выручки «Русагро» пришлось на экспорт.

В середине мая «Русагро» отчиталась за первый квартал 2022 года, который в целом понравился инвесторам и акционерам, сообщив о росте выручки на 23% (до ₽61,506 млрд) благодаря росту объемов продаж во всех бизнес-направлениях, за исключением сахара. По состоянию на 31 марта скорректированная EBITDA выросла на 51%, до ₽16,887 млрд, чистая прибыль снизилась на 66%, до ₽2,24 млрд. Чистый долг «Русагро» составляет ₽91,681 млрд, а показатель чистый долг/EBITDA — 1,7x.

Компания направляет на
дивиденды 
минимум 50% от чистой прибыли по МСФО. Обычно «Русагро» выплачивает их два раза в год, однако в 2022 году на фоне санкций против своего основного бенефициара Вадима Мошковича приостановила выплаты из-за риска блокировки денежных переводов в европейских финансовых организациях.

На международном рынке

Акции крупнейших мировых компаний сектора сильно выросли с начала года. Бумаги транснациональных корпораций, которые в значительной степени контролируют мировые закупки, отгрузку и хранение продуктов питания — Archer Daniels Midlan и Bunge, — показали с начала года двузначный рост.

Акции компании Archer Daniels Midland с начала года на максимуме 21 апреля достигли $98,88, это рост с начала года на 46%. По данным на 22 июня, рост с начала года составляет более 15%. Бумаги Bunge с начала года до пика 21 апреля в $128,4 выросли на более чем 37%, сейчас цены снизились до уровня открытия торгов в январе.

Акциями именно этих компаний гуру инвестиций закупались еще в четвертом квартале 2021 года, рассчитывая на защитные возможности бумаг продовольственного сектора во время кризисов.

Учитывая продолжающуюся геополитическую напряженность, рост инфляции и сбои в цепочках поставок, аграрные компании продолжат увеличивать свои прибыли, что станет драйвером для роста их акций.

Archer Daniels Midland

Международная агропромышленная корпорация, работающая с 1902 года. Бизнес состоит из трех основных сегментов: сельскохозяйственные услуги и семена масличных культур, углеводы и продукты питания.

Высокий спрос на продукты отразился на ее финансовых результатах. Выручка компании за 2021 год выросла на 28,4%, до $23 млн. В первом квартале 2022-го Archer Daniels Midland также была очень успешной, ее результаты превзошли прогнозы рынка. Выручка в годовом выражении выросла на 25,2%, до $23,6 млн, прибыль на акцию увеличилась на 52,5%, составив $1,86.

Компания смогла улучшить свои показатели за счет стабильного спроса, повышения производительности, инноваций в постоянного роста бизнеса в сегменте продуктов питания.

В 2022 году компания ждет роста операционной прибыли более чем на 15%, выручки — свыше 10%. Негативно на компании могут отразиться продолжающиеся сбои в поставках сырья, а также неурожаи в ряде регионов.

Bunge

Американская агропромышленная компания, работающая по всему миру в пяти сегментах — агробизнес, пищевые масла, продукты помола, удобрения, сахар и биоэнергетика. Акции этой компании в свой портфель в конце 2021 года впервые купил фонд миллиардера Рэя Далио Bridgewater Associates.

Результаты компании за первый квартал также превзошли ожидания аналитиков. Выручка год к году выросла более чем на $3 млрд, до $15,88 млрд, квартальная прибыль — на 31,48%, до $4,26 на акцию.

Кроме того, компания повысила годовой прогноз по скорректированной прибыли с $9,5 до $11,5 на акцию, отметив, что он имеет потенциал роста из-за сохраняющегося ограниченного предложения и высокого спроса.

The Andersons

Американская сельскохозяйственная компания, работающая в четырех основных сегментах: торговля (владеет и управляет более 70 зерновыми терминалами (кукуруза, соя, пшеница) в США и Канаде), удобрения, производство этанола, железнодорожные услуги.

В 2021 году компания показывала результаты, превосходившие ожидания аналитиков. Но в первом квартале 2022 года они оказались ниже прогнозов — прибыль на акцию составила $0,18 против $0,46 годом ранее. В то же время выручка на 40,95% превысила прогнозы аналитиков, достигнув $3,98 млрд. В прошлом году этот показатель был на уровне $2,64 млрд.

Рост спроса на продукты питания может стать драйвером для роста выручки компании. Сейчас акции The Andersons сильно
скорректировались 
по сравнению с пиками в апреле, что может заинтересовать долгосрочных инвесторов. Компания стабильно выплачивает дивиденды, и за третий квартал 2022-го она выплатит инвесторам $0,18 на акцию. Это будет 103-й квартал подряд дивидендных выплат с момента листинга в 1996 году.

Рекомендуем наш аккаунт в сети «ВКонтакте» — оперативный контент об инвестициях, много видео и полезных лайфхаков

Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду.

Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов.

Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода.
Подробнее

Холдинг «Русагро» является одной из крупнейших сельскохозяйственных компаний России. Он занимает лидирующие показатели по производству сахара, свинины, масла и других товаров агропромышленного комплекса. В состав холдинга входит более десятка предприятий пищевой промышленности, расположенных в разных регионах РФ. Акции Русагро торгуются сразу на нескольких фондовых биржах, где пользуются довольно большим спросом у инвесторов и трейдеров.

Содержание:

• Карточка компании.
• Что влияет на цену и стоит ли покупать акции Rusagro.
• Стоимость акций Русагро (динамика цен).
• Где купить акции Rusagro (AGRO).
• Как купить акции Русагро на бирже или через брокера.
• Акции Русагро и дивиденды по ним.
• Как продать акции Русагро (AGRO).
• Главные акционеры Rusagro.
• Прогноз акций Русагро.
• Интересные факты о компании Rusagro.
• Выводы.

Карточка компании

Русагро была основана в 1995 г. в качестве общества с ограниченной ответственностью. У истоков агрофирмы стоял её нынешний руководитель Вадим Мошкович, занимавшийся в 1990-е операциями по импорту сахара. Вместе с партнерами в 1997 г. им были выкуплены несколько сахарных заводов в Белгородской области, на основе которых было развернуто первое масштабное производство. Русагро сразу стала выстраивать вертикально-интегрированную производственную цепочку. С этой целью ею выкупались не только производственные предприятия, но и земли сельскохозяйственного назначения, техника, элеваторы и другие активы.

Фирма стала быстро развиваться и уже к началу 2000-х превратилась в одного из лидирующих производителей сахара в РФ. В 2003 г. ею был запущен собственный бренд «Русский сахар», а спустя несколько месяцев Русагро была реорганизована в группу компаний. В этот период фирма начинает наращивать свое присутствие в сегменте масложирового производства, накапливает земельный банк и приобретает активы в разных регионах России. В 2008 г. ей удалось приобрести одни из крупнейших сахарных заводов страны, а также начать строительство крупного свиноводческого комплекса. Одновременно с этим было проведено ряд мероприятий по повышению урожайности и производительности заводов, что позволило Русагро заметно увеличить прибыльность и эффективность. 

В начале 2010-х компания Русагро начинает выход на международный рынок. С этой целью было проведено IPO на Лондонской бирже, позволившее привлечь дополнительно около $300 млн долларов. Номинальная стоимость при этом была оценена в $1,8 млрд, что стало одной из самых больших оценок отечественных сельскохозяйственных предприятий. За счет новых инвестиций Русагро провела очередной этап модернизации производства, что позволило нарастить объёмы выпуска и доходы более чем на 20%.

На современном этапе агрофирма продолжает успешно развиваться и удерживает статус лидера по многим сельскохозяйственным сегментам. Сейчас она активно развивает молочное направление, наращивает объемы экспорта и сотрудничает с иностранными производителями. Все это способствует тому, что акции Rusagro на бирже показывает неплохие результаты торгов и положительную ценовую динамику.

Что влияет на цену и стоит ли покупать акции Rusagro

Стоимость акций Русагро формируется под воздействием десятков факторов.  Основными среди них являются:

• объемы производства сельскохозяйственной продукции;
• урожайность и погодные условия;
• спрос на основные товарные позиции фирмы;
• финансовые результаты и прибыль;
• доходность акций Русагро и дивиденды по ним;
• законодательные и природоохранные нововведения;
• состояние российской и мировой экономики;
• курс рубля, доллара и других валют в Сбербанке;
• новостной фон вокруг предприятия и её руководства;
• планы по развитию и покупке новых заводов;
• биржевые манипуляции и др.

Как и у большинства сельскохозяйственных производителей, цена акций Rusagro сильно зависит от урожайности и объемов сбыта готовой продукции. В периоды, когда эти показатели увеличиваются, агрофирме удается стабильно наращивать прибыль, и удовлетворять ожидания инвесторов. Однако если сезонные показатели отстают от запланированных, стоимость акций Русагро может упасть, сделав это довольно резко. Цена акций Русагро также может меняться в зависимости от планов и конкретных действий предприятия по покупке или продаже профильных активов. При торговле её акциями необходимо постоянно отслеживать состояние агропромышленного комплекса, аналитику и прогнозы экспертов. 

Стоимость акций Русагро (динамика цен)

Динамика акций Русагро свидетельствует о неплохих позициях предприятия на рынке. Это подтверждает график акций Русагро на Лондонской бирже:

Котировки акций Rusagro в 2011-2021 гг. (LSIN)

​Торги акциями Русагро на Лондонской бирже начались в 2011 г. В первые годы стоимость бумаг фирмы заметно упала, что было обусловлено кризисными явлениями в мировой и российской экономике. Однако после того, как в 2015 г. предприятие произвело ряд успешных приобретений, акции Русагро вышли на волну роста и за год их стоимость увеличилась более чем в 4 раза. Пиковым значением для акций стала цена в $18,75, зафиксированная в марте 2016 г. После этого акции Русагро зашли на довольно сильную коррекцию, завершившуюся в марте 2020 г. в период обвального падения бирж из-за коронавируса. На сегодня акции Русагро вновь движутся в восходящем тренде, а их стоимость составляет около $12.

В 2015 г. Русагро выпустила депозитарные расписки, размещенные на Московской бирже. Увидеть график их котировок можно ниже:

Курс акций Русагро в 2015-2021 гг. (Московская биржа)

​В целом динамика акции Rusagro на Московской бирже схода с котировками на LSIN, если скорректировать их цену с учетом курса рубля по отношению к доллару США.

Где купить акции Rusagro (AGRO)

Купить акции Русагро можно на двух торговых площадках:

• Лондонской фондовой бирже (LSIN);
• Московской бирже. 

На этих биржах акции Rusagro продаются под тиккером AGRO. Преимуществом работы на Московской бирже является возможность быстро пройти регистрацию и начать торговлю с минимальным стартовым капиталом. К тому же на ней сейчас можно не только купить акции Доминос или купить акции Полюс золото, но и торговать акциями иностранных брендов. Например, с недавнего времени там торгуются акции Амазон.

Как купить акции Русагро на бирже или через брокера

Самым простым способом купить акции Русагро является использование услуг посредника – брокера. Покупка акций Rusagro станет доступна сразу после регистрации у брокера и открытия торгового счета. Операции на бирже осуществляются онлайн при помощи торгового терминала. Он позволяет в любое удобное время узнать, сколько стоят акции Русагро, сравнить их с другими ценными бумагами, а также выполнять много других операций. Чтобы точно понять, стоит ли покупать акции Русагро, предварительно лучше посетить специализированный форум трейдеров, где можно узнать о перспективах движения данного актива и эффективных торговых стратегиях.

Акции Русагро и дивиденды по ним

Дивиденды акций Rusagro в последнее время выплачиваются регулярно:

Как продать акции Русагро (AGRO)

Наиболее удобным способом продать акции Русагро является использование торгового терминала. С его помощью продажа осуществляется в считанные минуты из любого удобного места с доступом в Интернет. Чтобы продать акции, необходимо авторизоваться под своими личными данными, выбрать из списка акции Rusagro и закрыть по ним сделку на покупку. Функционал терминала позволяет трейдерам открывать по акциям Русагро сделки на продажу (шорт). Такие операции дают возможность зарабатывать в те периоды, когда акции компании Русагро движутся в нисходящем тренде.

Главные акционеры Rusagro

Структура основных акционеров Русагро выглядит следующим образом:

• Вадим Мошкович – 71,9%
• Максим Басов – 7%;
• Другие менеджеры предприятия – 0,3%;
• В свободном обращении – 20,8%.

Прогноз акций Русагро

На данный момент Русагро является одной из самых динамично развивающихся агрофирм в России. Поэтому прогноз акций Русагро преимущественно носит позитивный характер, особенно учитывая тот факт, что показатели сельскохозяйственного сектора в России постоянно растут. Оптимистичная картина также наблюдается при взгляде на текущий тренд, который сформировали на графике акции Русагро. Цена бумаг предприятия стабильно росла всю вторую половину 2020 г. и есть все основания полагать, что тенденция может продолжиться.

Интересные факты о компании Rusagro

• В 2015 г. Русагро была признана самой быстрорастущей из всех фирм потребительского сектора СНГ.
• Владелец и основатель предприятия Вадим Мошкович является также крупным девелопером, меценатом и бывшим членом Совета Федерации.
• Русагро является одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции из РФ в Китай.
• Благодаря использованию высоких технологий Русагро имеет одни из самых высоких показателей получения сахара с гектара.

Выводы

Русагро является крупнейшим агрохолдингом в России, особенностью которого является вертикальная интеграция производства. Он занимает лидирующие позиции по выпуску сахара, а также имеет высокие показатели в масложировом производстве и свиноводстве, открыв недавно даже специализированный кластер Русагро. Акции компании торгуются на фондовых биржах в Лондоне и Москве. Купить акции Русагро легче всего при помощи брокера.