Почему в РФ стремительно снижается количество страховых компаний?
Москва,
7 июля 2022, 17:01 — REGNUM В 2022 году в России продолжит сокращаться количество страховщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.
«Сокращение числа страховщиков наблюдается в России на протяжении последних 20 лет, — сказал Цыганов. — После взрывного роста числа участников страхового рынка в 1990-е годы процесс падения количества компаний только набирал скорость за счет усложнения регуляторных требований и усиления конкуренции. Структурировались и усложнялись требования по формированию уставного капитала, собственных средств и страховых резервов, повышался уровень обеспеченности прав потребителей страховых услуг».
Одновременно с этим, как отметил Цыганов, снижалась рентабельность бизнеса, что в целом побуждало и побуждает собственников к продаже бизнеса.
«В 2022 году были приняты и вступили в силу новые условия регулирования перестрахования и финансовой устойчивости страховщиков, — подчеркнул экономист. — Поэтому тенденции на снижение числа игроков страхового рынка пока действуют, и 2022 год не будет исключением».
Напомним, что ранее появились прогнозы о том, что в ближайшие два года российский страховой рынок может лишиться почти трети участников.
Читайте развитие сюжета:
Чем для РФ обернется сокращение количества страховых компаний?
16 марта 2022, 23:53 / Финансы
Эксклюзивно по подписке
Российскому страховому рынку не хватает перестраховочных мощностей
72% рисков компании передают за рубеж, но власти проблему решают, а страховщики видят альтернативы в Китае и Индии
Ключевым моментом будет приобретение российскими компаниями перестраховочной защиты / Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Мюнхенское перестраховочное общество (Munich Re) заявило 16 марта, что не будет продлевать действующие в стране договоры и заключать новые сделки. Ранее, 14 марта, о сокращении бизнеса в России заявляли швейцарские Zurich и Swiss Re, немецкая Allianz. Ганноверское перестраховочное общество также сообщило о приостановке андеррайтингового бизнеса. Третья по величине страховая компания в Европе Generali сообщила о прекращении работы в России в течение этого месяца, а также заморозке своей доли в «Ингосстрахе», которая составляет почти 40%. Крупнейшие страховые брокеры Marsh и Aon приостановили бизнес в России, как и их конкурент Willis Towers Watson. Из перечисленных компаний у Allianz и Zurich есть дочерние компании в России.
Российские компании работают с международными перестраховочными компаниями как напрямую, так и через международных брокеров. Лидером одного из крупнейших на российском рынке договоров облигаторного (обязательного) перестрахования морских рисков с лимитом 100 млн евро у «Согаза» (лидер рынка исходящего перестрахования) является Munich Re. Лидер договора перестрахования огневых рисков имущества юрлиц у «Альфастрахования» французский перестраховщик SCOR – перестрахование осуществляется через лондонских брокеров Willis и Guy Carpenter. Лимит по договору – до 175 млн евро. Среди других международных перестраховщиков, с которыми работает «Альфастрахование», – Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, кельнское перестраховочное общество GenRe, а также корпорация Lloyd’s of London, сотрудничество с синдикатами которой осуществляется через международных брокеров Willis Limited, Marsh, AON Benfield и др., следует из информации на сайте российского страховщика.
В России не хватает внутренних перестраховочных емкостей – на конец 2021 г. 72% перестраховочной защиты, или 116 млрд руб., размещено российскими страховщиками на международном рынке, следует из данных ЦБ. Но из-за санкций компании оказались перед угрозой невозможности перестраховывать свои риски в полном объеме или не получить выплату компенсации по действующим договорам.
Основная пятерка стран-лидеров, в которые из России уходят перестраховочные премии, сейчас полностью состоит из недружественных стран: Великобритания, Германия, Швейцария, Франция и США. Китай пока в этом рейтинге занимает восьмое место. Международные игроки перестраховочного и страхового рынка один за одним объявляют о приостановлении бизнеса в России.
Решение проблемы
Чтобы решить проблему с перестрахованием, российские власти приняли ряд мер. Во-первых, приняли закон об увеличении размера обязательной передачи рисков страховщиков в перестрахование Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) с 10 до 50%. А Банк России, как единственный акционер РНПК, увеличил ее капитал с 71 млрд руб. (фактический размер уставного капитала на конец 2021 г. был 21 млрд руб.) до 300 млрд руб.
Зачем нужно перестрахование
Перестрахование – передача части рисков и обязательств страховщика другому юридическому лицу, перестраховочной компании. Страховщики активно используют эту меру, когда сумма обязательств по договору перед клиентом значительно выше суммы, которой располагает страховщик. При этом перестраховаться по одному договору компания может в нескольких компаниях. Первый вид перестрахования – договорное (факультативное), в котором компания-страховщик передает компании-перестраховщику выбранную часть рисков. В автоматическом (облигаторном) перестраховании компания-страховщик обязана передать перестраховщику часть рисков по договорам, которые соответствуют определенному принципу – превышают конкретную сумму или страхуют определенный вид недвижимости. Популярные направления для перестрахования в России – авиакаско, страхование ответственности, обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), финансовые риски, имущество юридических лиц.
РНПК в 2016 г. создал Банк России как раз в ответ на санкции – «дочка» ЦБ перестраховывает риски санкционного бизнеса, работать с которыми отказываются международные компании. К примеру, в 2018 г., когда под санкции США попали компании Олега Дерипаски, «Ингосстрах» вел с РНПК переговоры: он страховал имущественные риски UC Rusal, «Русских машин» и En+ Group. Компания опасалась, что при страховом случае западные компании могли отказать в компенсации части ущерба, писали «Ведомости».
50% оставшихся обязательств российских страховщиков могло и дальше перестраховываться через зарубежных. Но такое перестрахование может привести к выводу капитала из страны, поскольку западные компании могут не выполнить свои обязательства и не вернуть деньги, даже если страховой случай наступил, заявил 16 марта глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Чтобы избежать этого (как и риска вывода капитала за рубеж), власти установили запрет для компаний из недружественных стран на перестрахование российских рисков. Но, как отметил Аксаков, ЦБ в зависимости от «определенных обстоятельств» может определить перечень страховых компаний в том числе из недружественных стран, которым будет разрешено брать на себя российские риски. Закон даст ЦБ гибкость: он может не распространяться на действующие договоры по решению регулятора. «Это гибкая формула, которая, с одной стороны, позволяет избежать рисков вывода капиталов, а с другой – не создать проблем для договоров, которые не несут политических рисков, связанных с западными решениями», – отметил Аксаков.
Уход отдельных страховщиков (национальных или с участием иностранного капитала) не представляет сложностей для рынка – он в состоянии переварить эти объемы, проблема заключается в запрете на передачу рисков в перестрахование на зарубежные рынки, говорит председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина: традиционными для перестрахования российских рисков были рынки Великобритании и ЕС, которые относятся к недружественным странам.
Сейчас идет активный диалог участников рынка с РНПК и ее акционером по вопросам максимально возможного перестрахования рисков по договорам, риски по которым ранее размещались на международном рынке, говорит президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
У российских «дочек» Allianz и Zurich возникает необходимость переформатирования своего портфеля и потоков по перестрахованию, говорит Якунина. Но снижение рейтинга национального перестраховщика приводит к тому, что в соответствии с установками материнской компании передача значительной части портфеля в перестрахование в компанию с недостаточным рейтингом будет затруднена, в том числе и по причине регуляторных требований, отмечает эксперт. Скорее всего, полагает Якунина, российские компании будут обращаться за специальным разрешением в Банк России.
Уже очевидно, что внутренний рынок потеряет возможность страховать риски у представителей зарубежных компаний в России либо иметь перестрахование текущих рисков непосредственно за рубежом, говорит представитель ВСК. С одной стороны, это потенциально расширит поле для страхования отечественным страховщикам, с другой – повысит концентрацию риска непосредственно в России. Но последнее способно создать дополнительное напряжение на рынке в связи с отсутствием достаточной емкости. Сейчас перед ВСК и другими крупными страховщиками стоят задачи по поиску альтернативных емкостей, отмечает представитель компании. По его словам, предполагается активизация сотрудничества с перестраховщиками Китая, Индии, стран Ближнего Востока и СНГ.
Увеличение капитала РНПК позволит действующим страховщикам частично переориентировать зарубежные направления перестрахования на «дочку» ЦБ, говорит представитель ВСК. Кто-то повысит собственное удержание, кто-то будет отказываться от принятия на риск.
Ключевым моментом будет приобретение российскими компаниями перестраховочной защиты, поскольку страховщики, исходя из принципа диверсификации, не захотят оставлять на собственном удержании крупные страховые риски, говорит директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов.
В Allianz, «Согазе», «Альфастраховании», «Сбер страховании», «Ингосстрахе», «Росгосстрахе», «РЕСО-гарантии» не ответили на запрос. Представители Банка России и НРПК отказались от комментариев. Связаться с представителями российского Zurich не удалось.
Как у россиян менялся спрос на страхование
Уже несколько лет страховой рынок лихорадит. Как изменился рынок страхования во время пандемии и после начала спецоперации на Украине? О том, что будет с рынком страхования во 2 полугодии 2022 года, расскажем в нашей новой статье.
Как говорил Остап Бендер, полное спокойствие может дать человеку только страховой полис. Но даже наличие страхового полиса сейчас уже не является гарантом спокойствия. Для начала разберемся с популярными у граждан видами страхования.
Какие виды страхования пользуются спросом у граждан?
Забегая вперед, отметим, что в некоторых случаях страховка бывает вынужденной. И будь воля человека, то он никогда не стал бы страховаться.
Например, страховка при оформлении квартиры в ипотеку.
С одной стороны, вещь полезная. Страховыми случаями является потеря трудоспособности, наступление инвалидности, что позволяет переложить бремя ответственности платы за кредит на банк. К тому же, страховка может предусматривать возможность пользование заемщиком услугами врачей в онлайн-режиме.
С другой стороны, заемщики считают страховку обузой, ведь страховой случай может и не наступить, а деньги оплачены. Поскольку в данном случае работает правило: нет страховки – нет кредита, то страхование жизни занимает почти треть всего рынка страхования.
Второй по популярности, вернее, необходимости оформления, является автомобильная страховка. Львиную долю занимает страховка ОСАГО, владельцы дорогих машин еще оформляют каско.
И замыкает тройку лидеров – ДМС. Популярность ДМС объясняется тем, что в крупных компаниях страховка входит в соцпакет.
Граждане нередко страхуют имущество, а также свою гражданскую ответственность за вред, нанесенный при пользовании имуществом.
Например, владелец квартиры затопил своего соседа, а возместить ущерб от затопа поможет страховка.
В целом, можно сказать, что в России нет культуры страхования, вся надежда на русский «авось». Подстегивать оформление страховки могут неприятные для граждан уже наступившие события: кража, затопы, болезнь.
Как изменился рынок страхования в период пандемии?
Рынок страхования чутко реагирует на изменяющийся экономический и политический ландшафт страны. В период пандемии, по данным ЦБ РФ, страховой рынок в 2020 году вырос на 4,1% по сравнению с 2019 годом, а выплаченный объем страховых премий составил 1,5 трлн рублей.
В 2020 году, в самом начале пандемии, новым направлением было страхование на случай болезни коронавирусом. Такая страховка предусматривала первичную диагностику болезни, финансовую помощь при заболевании, а также консультации специалистов.
Как показывает динамика страхования, из года в год снижается сегмент ДМС. Основными причинами такого снижения являлась оптимизация расходов, проводимая компаниями, а также сокращение реальных доходов граждан.
В 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдался рост страховок в части страхования жизни. Так, выросли сборы страховщиков на 20% в части инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Как изменился рынок страхования в период проведения спецоперации на Украине?
Департаментом исследования и прогнозирования Банка России подготовлен Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков за I квартал 2022 года.
В конце I квартала 2022 года кардинально ухудшились внешние условия для нашей экономики. Это не могло не сказаться на рынке страхования. ЦБ РФ резко поднял ключевую ставку, что оказало негативное влияние на итоги деятельности страховщиков в I квартале 2022 года. Вследствие этого произошло резкое снижение потребительских и ипотечных кредитов, что вызвало «проседание» распространенной страховки — страхование жизни.
С другой стороны, очередной экономический кризис, введение антироссийских санкций, незначительно подстегнул сегмент страхования имущества. По прогнозным данным, спрос населения на «имущественный» страховой полис вырос на 3-4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Несмотря на то, что по сведениям Ассоциации Европейского бизнеса, в июне 2022 года продажи новых легковых автомобилей снизились на 82% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, в сегменте обязательного страхования автомобилей не наблюдается снижения.
Дело в том, что значительный рост стоимости автомобилей и запасных частей привел к росту и полисов ОСАГО. А вот на рынке каско наблюдается падение спроса на страховые полисы.
По итогам I полугодия 2022 года в сегменте ИСЖ также наблюдался спад. Объем купленных страховок сократился на треть по сравнению с показателями 2021 года. Здесь сыграл свою роль фактор высоких банковских ставок по депозитам, покупка полиса ИСЖ стала менее выгодной.
Что будет с рынком страхования во 2 полугодии 2022 года?
Прогнозные данные страховщиков на 2 полугодие 2022 года вселяют оптимизм. При условии отсутствия серьезных экономических потрясений, интерес к страхованию сохранится. Для населения приобретение страхового полиса – это вынужденная мера. Так, самый большой поток жалоб приходится на ОСАГО (в 1 квартале 2022 года увеличение на 20% по сравнению с 2021 годом), но автовладельцу без него не обойтись.
