Как создать шаблон в мобильном приложении сбербанк бизнес онлайн

Как создать шаблон в приложении Сбербанк Онлайн?

Сбербанк Онлайн доступен не только на компьютере, через браузер, но и на мобильных устройствах – смартфонах. И точно также, как и основной версии, тут можно создавать шаблоны. Рассмотрим два основных варианта с самыми распространенными операционными системами.

На Андроид

Для того, чтобы создать шаблон на смартфоне под управлением ОС Android, необходимо следовать данной инструкции:

1. Скачать приложение, если это еще не было сделано. Найти его можно в конце страницы на официальном сайте банка. Тут будет ссылка на Google Play, откуда и загружают подобные программы.



2. Установить программу.
3. Пройти авторизацию. Если клиент еще не зарегистрирован в системе, сначала придется это сделать. Проще всего проходить регистрацию при помощи обычного компьютера и только потом пользоваться приложением на смартфоне.
4. Войти в программу. Для этого понадобится ввести логин и пароль клиента.
5. Совершить тот платеж, шаблон которого следует сохранить (или выбрать его из списка ранее произведенных операций).
6. Листнуть нужный платеж влево. Откроется новое меню.
7. В меню выбрать пункт по созданию шаблона.
8. Подтвердить выполнение задания.

Приложение постоянно обновляется и улучшается. Есть небольшая вероятность, что данный функционал будет несколько изменен. Обычно, после внесения таких изменений, программа предлагает пользователю ознакомиться с новыми особенностями сервиса. Рекомендуется внимательно изучать такие моменты.

На iOS

Создание шаблона на аппаратах под управлением ОС iOS практически идентично описанному выше:

1. Загрузить и установить приложение. Разница только в том, что выбирать нужно не значок Google Play, показанный выше, а находящийся рядом с ним характерный значок Apple.
2. Пройти авторизацию. Регистрация уже должна быть. Если нет – то сначала нужно зарегистрироваться.
3. Перейти в раздел «Платежи».
4. Зажать пальцем нужную операцию и прокрутить ее в левую часть экрана. Откроется новое меню.
5. Выбрать вариант создания шаблона.
6. Подтвердить задачу.

Приложение для iOS обновляется не так часто и активно, как для Android в силу определенных ограничений, устанавливаемых разработчиком данной ОС. Это нужно учитывать, ведь когда обновление все же появляется, оно нередко сильно влияет на интерфейс программы.

Как создать шаблон в Сбербанке через компьютер?

Несмотря на наличие возможности создания шаблонов на мобильных устройствах, проще и эффективнее это все же делать в личном кабинете на компьютере:

1. Перейти на официальный сайт Сбербанка.
2. В правом верхнем углу найти и нажать на кнопку личного кабинета.



3. Дождаться загрузки нового окна.
4. Ввести логин и пароль (требуется предварительная регистрация).



5. Ввести проверочный код (придет в виде СМС-уведомления на номер, привязанный к данному аккаунту).



6. Произойдет вход в личный кабинет.
7. В правой части экрана выбрать раздел «Мои шаблоны».



8. Раскроется список уже существующих шаблонов, если они вообще есть. Там нужно выбрать пункт «Управление шаблонами». Откроется новое окно. Следует отметить тот факт, что в настройках безопасности можно отменить отображение шаблонов в этой части экрана. Если это так, следует сначала заходить в настройки безопасности и смотреть, где теперь отображается требуемый элемент интерфейса.
9. Нажать на кнопку «Создать шаблон».



10. Ввести нужные данные для совершения операции (индивидуально для каждого случая).
11. Подтвердить создание шаблона.

Как вариант, можно просто выбрать уже ранее совершенный платеж и по его подобию создать подходящий шаблон. Это значительно проще и быстрее. Такой вариант используется значительно чаще. Для этого нужно при выполнении операции, сразу после ее подтверждения, в нижней части окна найти небольшую кнопку создания шаблона.

Как создать шаблон в Сбербанк Бизнес Онлайн?

Сбербанк Бизнес Онлайн создан специально для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Тут тоже можно создавать шаблоны, что значительно упрощает управление компанией/фирмой:

1. Зайти в личный кабинет. Общий принцип точно такой же, как это описано выше, но нужно сначала перейти в соответствующий раздел на сайте Сбербанка:



2. Авторизоваться в системе.
3. Перейти в раздел платежей.
4. Нажать на кнопку в виде трех точек.
5. Выбрать пункт «Создать шаблон».
6. Подтвердить операцию.

Как и в предыдущем случае, можно создавать шаблоны непосредственно после выполнения операции при помощи специальной кнопки. И тут тоже есть свой раздел «Управление шаблонами». Вариантов несколько и каждый из них по-своему удобен. Что именно выбирать – клиент должен решить сам.

Как посмотреть созданные шаблоны?

Просмотреть все созданные шаблоны можно в разделе «Мои шаблоны». О нем было рассказано ранее. Тут их можно изменить, откорректировать, использовать или удалить. Нередко это бывает необходимо, когда реквизиты платежа изменились или в нем больше нет необходимости.

Возможные операции

Можно создавать самые разные шаблоны платежей. Сбербанк дает возможность выполнять следующие операции:

• Перечисление средств на собственные карты или счета пользователя.
• Валютообменные операции.
• Продажа и покупка драгоценных металлов.
• Перечисления другим клиентам Сбербанка и в другие банки.
• Переводы для последующей выдачи в виде наличных средств.
• Перечисления на Яндекс.Деньги.
• Оплата услуг различным организациям РФ (только в рублях). Этот вариант используется чаще всего, например, для оплаты коммунальных услуг.

Данный список перекрывает практически все потребности среднестатистического клиента Сбербанка. Если же человеку нужно сделать что-то более экзотическое, то проще это выполнить вручную. Нужно отметить тот факт, что сервис, как и приложение, тоже постоянно «обрастает» дополнительными функциями и возможностями. Вполне вероятно, что в дальнейшем можно будет создавать шаблоны и для других типов платежей.

Оплата по шаблону

Для того, чтобы совершить оплату по шаблону, необходимо:

1. Зайти в систему.
2. В правой части экрана выбрать раздел «Мои шаблоны».
3. В раскрывшемся списке найти нужный шаблон.
4. Нажать на него.
5. Откроется новое окно, в котором можно поменять некоторые данные (например, сумму перевода).
6. Подтвердить операцию при помощи проверочного кода из СМС сообщения (аналогично тому, который используется для входа в личный кабинет).

Переименование шаблона

При создании шаблона ему приходится присваивать какое-то имя/название. Изначально предполагается, что клиент назовет операцию так, чтобы он же сам потом смог быстро определиться. Однако если это не так или что-то изменилось, шаблон всегда можно переименовать:

1. Зайти в систему и перейти в раздел «Мои шаблоны».
2. Нажать на кнопку «Управление шаблонами».
3. Справа от нужно шаблона нажать на кнопку «Операции».
4. Выбрать пункт «Редактировать».
5. В нижней части страницы, прямо рядом с зеленой кнопкой, будет пункт с названием платежа. Тут его и можно переименовать.
6. Сохранить внесенные изменения.

Изменение шаблона

Изменить шаблон можно точно таким же образом, как и переименовать. Все действия будут идентичными, только теперь изменять нужно все остальные данные (включая сюда и название, если это требуется). Важно помнить, что после внесения изменений всегда необходимо их подтверждать, иначе ничего не сохранится.

Напоминание о повторной оплате

Шаблоны – это не автоплатежи. Напоминания тут не используются, клиент сам должен вспомнить, что ему нужно выполнить операцию. Если какую-то оплату нужно производить регулярно, строго в определенный момент и есть вероятность, что клиент об этом забудет, лучше всего настроить не шаблон, а автоматический платеж. Так будет значительно удобнее.

Удаление шаблона

Для удаления шаблона нужно:

1. Зайти в личный кабинет и перейти к управлению шаблонами. Об этом уже было рассказано ранее.
2. Нажать на кнопку справа от того шаблона, который необходимо удалить.
3. Выбрать пункт «Удалить».
4. Подтвердить задачу.

Статусы шаблонов

Существует несколько основных статусов шаблонов. Каждый из них используется для конкретных целей и по-своему удобен. Рассмотрим их все.

Статус «Черновик»

Базовый вариант. Такой статус присваивается только подготовленному, но еще не подтвержденному шаблону. Использовать его еще нельзя, но можно корректировать. Актуально в том случае, если клиент не знает всех данных для операции, но какой-то информацией уже владеет и хочет сэкономить время в дальнейшем. Черновики находятся в том же разделе, где и остальные шаблоны, но немного ниже:

Статус «Активный»

Этот статус присваивается подтвержденному шаблону. Его уже можно использовать, и он будет отображаться в общем перечне. Именно такой статус бывает у подавляющего большинства шаблонов. Активный шаблон всегда можно перевести в статус Сверхлимитного, но уже нельзя вернуть в «Черновики». В обычном состоянии такие платежи подчиняются всем действующим правилам и лимитам, установленным для клиента.

Статус «Сверхлимитный»

Такой вариант шаблонов актуален в редких случаях, когда клиенту нужно выполнять операцию, которая будет превышать установленные для его карты/счета лимиты. Для этого мало просто создать шаблон и активировать его, нужно еще и позвонить по телефону 7-495-50-055-50 или 900 (только для мобильных), после чего подтвердить факт создания шаблона оператору. Это несколько дольше, но нужно такое делать только один раз. Зато впоследствии можно будет совершать переводы на очень серьезные суммы. Нередко подобная схема используется даже для разовых платежей. Например, при перечислении средств во время приобретения квартиры.

Лимиты по количеству шаблонов

Общее ограничение достаточно внушительно – не более 100 операций. Это значит, что у клиента не может быть более сотни заранее настроенных шаблонов. Как доказывает практика – это очень много. Редко когда требуется даже десяток шаблонов и лишь отдельные пользователи добираются до максимального лимита. Разумеется, верно все сказанное выше только в том случае, если человек регулярно чистит перечень сохраненных операций, удаляя те, которые уже не нужны, устарели или у которых изменились реквизиты. Логично, что если сохранять абсолютно все, рано или поздно лимит будет заполнен.

Техническая поддержка

Личный кабинет от Сбербанка, как и сам сервис создания шаблонов, работает достаточно стабильно. Проблемы если и возникают, то легко решаются выходом с входом в систему. Однако иногда может потребоваться помощь специалистов банка. Например тогда, когда операция не сохраняется без видимых причин, когда не появляются нужные поля для ввода данных и так далее. Во всех подобных ситуациях, если повторный вход в Сбербанк Онлайн не помогает, стоит обращаться в службу поддержки. Сделать это можно несколькими способами:

• Позвонить на номер 900. Актуально только для мобильных телефонов.
• Позвонить на горячую линию 7-495-50-055-50. Работает со всех телефонов на территории РФ и в других странах.
• Написать обращение при помощи формы обратной связи. Она находится на официальном сайте банка, в разделе «Поддержка».

Последний вариант будет особенно актуален в том случае, если нужно получить от банка официальный ответ в письменном виде. Некоторым людям так проще воспринимать информацию, но иногда подобный вид обращения используется и для того, чтобы впоследствии предоставить доказательства в суде.

Сбербанк предлагает своим клиентам создать шаблон, удобство которого заключается в том, что клиенту не придётся каждый раз вводить одни и те же данные – все они сохраняются в созданном Вами шаблоне.

Пользователь может создать шаблон в мобильной версии «Сбербанк онлайн», скачав приложение, и на официальном сайте Сбербанка. Создание денежного шаблона значительно экономит время и упрощает процедуру денежных переводов, с помощью которых Вы можете оплачивать постоянные суммы для оплаты ЖКХ, интернета и телевидения, а также переводить деньги на счёт телефона при определённом графике, который Вы должны установить сами во время создания шаблона.

Как создать шаблон в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн«?

Приложение «Сбербанк» на мобильном телефоне позволяет всегда следить за состоянием счёта на банковской карте, а также совершать денежные переводы самостоятельно или с участием созданного Вами шаблона.
Также Вы можете сами создать шаблон.
Как создать шаблон в телефоне через «Сбербанк Онлайн»? Очень просто! Рассмотрим две версии операционных систем:

Как создать шаблон в «Сбербанк Онлайн» для Андроид:

Достаточно лишь скачать официальное приложение «Сбербанк онлайн» через магазин Play Market (плей маркет). Приложение абсолютно бесплатное;

1. Войдите в Личный Кабинет (или зарегистрируйте личный кабинет сами, если не сделали этого заранее);
2. В предлагаемом меню найдите пункт «платежи» и выберите его. Если Вы создавали шаблоны для платежей до этого, помните: они будут находиться именно в этой вкладке;
3. Если Вы не имеете нужного Вам шаблона для денежных переводов и хотите создать его, зайдите в пункт «управление» и нажмите кнопку «создать»;
4. Далее Вам следует указать номера счетов списания (зачисления) и сумму перевода. Остаётся нажать «продолжить» и Ваш шаблон сохранится;
5. Не забудьте подтвердить его с помощью номера телефона (Вам придёт СМС-сообщение) или же используйте одноразовый пароль.

Сбербанк создал своё приложение не только для операционной системы Android, но и для системы IOS.
Так как же создать шаблон на айфоне?

Как создать шаблон в приложении «Сбербанк онлайн» для пользователей Айфон (для операционной системы IOS):

1. Скачайте приложение «Сбербанк онлайн» через магазин Apple Store (эпл стори). Приложение абсолютно бесплатное;
   
2. Авторизуйтесь в личном кабинете (или зарегистрируйтесь, если не сделали этого заранее);
   
3. Найдите вкладку «Управление» в меню;
   
4. В этой вкладке выберите пункт «Создать»;
   
5. Далее необходимо заполнить пустые строки с личными данными, необходимыми для совершения денежных операций;
   
6. Подтвердите через мобильный телефон или одноразовый пароль.

Данные действия проводятся в официальном приложении «Сбербанк онлайн», так что Вы можете не переживать за безопасность и сохранность Ваших денежных данных.

ВНИМАНИЕ: скачивайте только официальные программы, а не через посторонние сайты. Скачивание программы с неизвестного сайта может повлечь собой воровство данных Вашей карты, а затем и бесконтрольное списание со счёта Ваших денежных средств.

Видео инструкция по созданию шаблона

В данном видео вы сможете наглядно посмотреть как же создать шаблон в СБОЛе.

Как создать шаблон платежа в Сбербанке через компьютер

1. Для начала Вам нужно зайти на официальный сайт Сбербанка и авторизоваться в личном кабинете, если Вы не имели его до сих пор;
2. После этого зайдите в «личный кабинет» и найдите кнопку «Мои шаблоны». Кликните по ней;
3. После нажатия на кнопку «Мои шаблоны» на экране появится страница под названием «Шаблон платежа». Вам необходимо будет заполнить поля под названием «счёт списания», «счёт зачисления», «сумма в валюте зачисления» и «название шаблона»;
4. Далее нужно подтвердить свой номер телефона (Вам придёт СМС-сообщение) или ввести одноразовый пароль;
5. Нажмите «Сохранить черновик», если Вы ещё не закончили создание шаблона и ему требуется доработка. При выборе этой опции шаблон не будет действителен, а также не будет виден в терминалах, банкоматах и других объектах для снятия денег.
6. Если Вы завершили создание шаблона, просто нажмите кнопку «Создать шаблон» и Ваш шаблон начнёт действовать.

Если Вы захотите получать напоминания об оплате, при создании шаблона нажмите на кнопку «добавить напоминание». В открывшемся окне введите название напоминания, укажите его периодичность (один раз, каждый месяц или каждый квартал). Щёлкнув на значок с изображением календаря, Вы можете выбрать конкретную дату для отправки напоминания на мобильный телефон.

Если же Вы хотите отменить создание шаблона, нажмите кнопку «отменить» и все данные, введённые при создании шаблона, будут стёрты, а Вы вернётесь на стартовую страницу.

Удалить шаблон можно так же просто. Для этого достаточно щёлкнуть на кнопку «Удалить». После этого подтвердите, что удаляете шаблон не случайно, и шаблон будет уничтожен, вместе с введёнными данными при создании шаблона.

Как просмотреть все данные шаблона

• Для того чтобы просмотреть и уточнить данные созданного Вами шаблона, нажмите на вкладку «Мои шаблоны», а затем перейдите на страницу под названием «Управление шаблонами».
• В представленном списке раннее созданных Вами шаблонов выберите нужный и кликнете по нему.

Вы сможете совершить следующие операции:

«Оплата по шаблону»
Вы можете перевести необходимую денежную сумму в момент нахождения на официальном сайте или в приложении. Для этого найдите шаблон, по которому хотите совершить оплату, и нажмите на кнопку «оплатить». Вы будете переведены на вкладку по созданию перевода или платежа. При согласии указанная сумма будет списана с Вашей банковской карты;

«Переименование шаблона»
Для этого нажмите на кнопку «Переименовать». В появившемся окне измените название шаблона и нажмите «Сохранить»;

«Изменение шаблона»
Для этого Вам нужно нажать кнопку «редактировать», где Вы можете изменить информацию о денежных переводах;

«Создание напоминания о повторной оплате»
Если Вам понадобится создать дополнительное напоминание об оплате, перейдите через ссылку «Добавить напоминание» и измените настройки во всплывшем окне. Нажмите «Сохранить»;

«Удаление шаблона»
Нажмите кнопку «Удалить» и подтвердите неслучайное удаление шаблона. Все данные шаблона будут стёрты;

Все созданные Вами шаблоны сохраняются во вкладке «мои шаблоны», где Вы всегда сможете их найти, зайдя в свой личный кабинет через компьютер или официальное приложение Сбербанка через смартфон.

«Изменение раннее созданного шаблона»
Если Вы захотите изменить данные шаблона, достаточно лишь просто выбрать опцию «редактировать шаблон» и изменить необходимые данные.

Также Вы можете отредактировать видимость Ваших шаблонов в банкоматах, терминалах, мобильных устройствах и других местах списания денежных средств с Вашей карты. Для этого Вам понадобится лишь поставить галочку напротив предлагаемых вариантов и нажать кнопку «Сохранить».

Как создать шаблон в «Сбербанк Бизнес Онлайн»?

Сбербанк заботится и о клиентах, занимающихся бизнесом, и предлагает им особые способы выполнения денежных операций. Для этого создан сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн». Там Вы тоже можете создать шаблон.

• Зайдите в программу «Сбербанк бизнес онлайн«, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, если не сделали этого заранее;
• Найдите вкладку «список шаблонов» и щёлкните по ней;
• Найдите панель инструментов и нажмите кнопку «создать» (листок со стрелочкой);
• Вам откроется окно под названием «платёжное поручение»;
• Часть полей уже будет заполнена системой «Сбербанк Бизнес онлайн». Оставшиеся поля Вы должны заполнить сами, введя свои данные.

Следует помнить, что шаблон мобильного платёжного поручения имеет ряд особенностей:

• Наличие дополнительного поля
  Шаблон нумеруется автоматически. Происходит это при первом сохранении документа, с помощью автоматической нумерации;
• Изменение полей «Номер» и «Дата» Вам придётся проводить самим, т. к. эти поля заполняются произвольно и их первоначальные значения являются общими для всех.
• Сумма, указанная в специально отведённом для этого поле, не может увеличиваться или уменьшаться.
  Если Вы оставите это поле пустым, то напоминания об этих денежных переводах будут отправляться Вам СМС-уведомления, а Вы должны сами отправлять сумму денежного перевода.

Статусы шаблона

Шаблоны, созданные на официальном сайте «Сбербанк» или в приложении «Сбербанк Онлайн» могут иметь такие статусы, как:

• Статус шаблона «Черновик»
  Такой статус может возникнуть в случае не до конца заполненных полей шаблона, или же если Вы не подтвердили его достоверность с помощью номера телефона (придёт СМС-сообщение) или одноразовым паролем. Если Ваш шаблон имеет такой статус, то он не сможет действовать и переводить деньги. Также Вы не сможете увидеть этот шаблон в банкоматах и терминалах, т. к. операция по его созданию не завершена.
  
• Статус шаблона «Активный»
  Шаблон имеет такой статус, если поля для заполнения при создании шаблона полностью заполнены, а сам шаблон подтверждён с помощью одноразового пароля или номера телефона.
  Шаблон имеет суточный лимит. Учтите это при совершении денежных операций.
• Статус шаблона «Сверхлимитный»
  Если шаблон имеет такой статус, то его подтвердили в Контактном центре. Вы можете совершать по нему денежные операции.

В заключении хочется отметить, что пользоваться шаблонами в СБОЛ очень удобно если вы в течение месяца совершаете ряд повторяющихся оплат по различным счетам (будь это оплата ЖКХ, детский садик, интернет и т.д.). Шаблоны просо напросто смогут сэкономить вам время.

Оставляйте свои комментарии, пожелания и вопросы ниже!