В рейтинге Forbes самых успешных компаний России суммарная прибыль 50 его участников достигла 12,56 трлн рублей. Возглавила список триада государственных гигантов — «Газпром», Сбербанк и «Роснефть», — при этом большинство участников рейтинга представляют в нем частный бизнес. Кому принадлежат самые прибыльные предприятия страны — в материале Forbes
Forbes впервые представил рейтинг самых прибыльных российских компаний, отранжировав их по размеру чистой прибыли за 2021 год. Из 50 компаний списка 28 являются частными. Лидирует среди частных компаний «Лукойл» Вагита Алекперова и Леонида Федуна. В прошлом году чистая прибыль нефтяной компании выросла в 10,4 раза (до 755,5 млрд рублей).
На втором месте среди владельцев самых прибыльных частных компаний России — акционеры «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Владимиру Богданову с партнерами принадлежит третий по величине чистой прибыли частный актив — «Сургутнефтегаз». Компания заработала для своих акционеров за год 513,2 млрд рублей.
Кому еще принадлежат самые прибыльные компании страны?
Вагит Алекперов (на фото), Леонид Федун — «Лукойл»
Компания: «Лукойл»
Чистая прибыль за 2021 год: 775,5 млрд рублей
«Лукойл» — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи, и крупнейшая частная нефтяная компания России. Несмотря на огромную прибыль, дивиденды по результатам 2021 года компания решила не объявлять и не выплачивать. Доля Алекперова на конец 2021 года в компании составляла 28,33%, Федуна — 9,32% акций.
В апреле 2022 года ЕС и Великобритания ввели санкции против Алекперова и Федуна. В том же месяце Алекперов ушел с поста президента компании, чтобы «компания могла спокойно развиваться». В июне покинул пост вице-президента «Лукойла» Леонид Федун.
Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко — «Новатэк», «Сибур»
Компании: «Новатэк», «Сибур»
Суммарная чистая прибыль за 2021 год: 695,1 млрд рублей
«Новатэк» является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Михельсон — основатель и крупнейший акционер «Новатэка», ему принадлежит 24,76% компании. Геннадий Тимченко владеет 23,49% «Новатэка». В «Сибуре» он владеет 17%, у Михельсона — 30,6%. «Сибур» — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России. В феврале 2022 года Геннадий Тимченко попал под санкции ЕС, в марте он покинул совет директоров компании «Новатэк» по собственному желанию.
На фоне санкций «Сибур» и китайская Sinopec заморозили часть работ по строительству Амурского газохимического комплекса из-за сложностей с доставкой оборудования. Партнеры планировали достроить завод к середине 2024 года. Sinopec также приостановила переговоры об инвестировании $500 млн в новый проект.
Владимир Богданов — «Сургутнефтегаз»
Компания: «Сургутнефтегаз»
Чистая прибыль за 2021 год: 513,2 млрд рублей
«Сургутнефтегаз» объединяет научно-проектные, геологоразведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие, сбытовые предприятия. Владимир Богданов был назначен гендиректором «Сургутнефтегаза» в 1984 году, в 33 года, и с тех пор бессменно руководит компанией и владеет крупным пакетом акций. «Он создал компанию в самые сложные периоды, в начале 1990-х годов, одним из немногих смог ее сохранить и теперь достаточно активно развивается. Это его детище, это его гордость», — говорил про него один из основателей «Лукойла» Вагит Алекперов.
Владимир Потанин — «Норникель»
Компания: «Норникель»
Чистая прибыль за 2021 год: 512,9 млрд рублей
«Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия, один из крупнейших производителей никеля, платины и меди. С 2008 по 2012 год Потанин участвовал в так называемых никелевых войнах за контроль над компанией с другим ее акционером — Олегом Дерипаской. В 2012 году Потанин и Дерипаска при посредничестве Романа Абрамовича подписали мировое соглашение, которое истекает в 2023 году.
«Интеррос» Владимира Потанина на конец 2021 года владел 35,95% акций компании, «Русал» — 27,8%, Crispian Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова — 4,7% акций.
Владимир Лисин — НЛМК
Компания: НЛМК
Чистая прибыль за 2021 год: 371,7 млрд рублей
Группа НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) — крупнейший в России производитель стальной продукции. Владимир Лисин через кипрский офшор контролирует более 79% акций НЛМК. С 1998 года он занимает пост председателя совета директоров Новолипецкого металлургического комбината. В апреле Лисин впервые высказался о санкциях. По его словам, речь сейчас идет не столько о личном благополучии, сколько о «каскаде негативных последствий для десятков тысяч работников и еще десятков, а может, и сотен тысяч сотрудников различных компаний-партнеров и клиентов».
Алишер Усманов (на фото), семья Андрея Скоча — «Металлоинвест», «Мегафон»
Компании: «Металлоинвест», «Мегафон»
Суммарная чистая прибыль за 2021 год: 355,7 млрд рублей
«Металлоинвест» — один из ведущих мировых производителей железорудной продукции. Входит в холдинг USM, управляющий также активами в сфере горной добычи, телекоммуникаций и технологий, в том числе оператором «Мегафон». Сегодня Усманову принадлежит 49% USM, по 15% у Владимира Скоча и Варвары Скоч (отца и дочери Андрея Скоча), 5% у давнего партнера Усманова Фархада Мошири, еще 5% принадлежит бывшему генеральному директору USM Ивану Стрешинскому. Усманов попал под персональные санкции Евросоюза 28 февраля — одновременно с миллиардерами Алексеем Мордашовым, Геннадием Тимченко, Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Александром Пономаренко.
Андрей Мельниченко — «Еврохим», СУЭК
Компании: «Еврохим», СУЭК
Суммарная чистая прибыль за 2021 год: 318,1 млрд рублей
«Еврохим» и СУЭК были созданы в 2000-е годы на базе промышленных активов, приобретенных группой МДМ Андрея Мельниченко и Сергея Попова. После «развода» бизнес-партнеров Мельниченко достались «Еврохим» и СУЭК.
«Еврохим» — один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, выпускает весь спектр азотных, калийных, фосфорных и комплексных удобрений. Производственные активы компании расположены в России, Бельгии, Литве и Китае. «Еврохим» на конец 2021 года на 100% принадлежал Мельниченко.
СУЭК — крупнейшая угольная компания в России и одна из крупнейших угольно-энергетических компаний в мире, Мельниченко владел в ней 92%.
После введения санкций против него Мельниченко вышел из советов директоров «Еврохима» и СУЭКа и перестал быть бенефициаром этих компаний.
Алексей Мордашов — «Северсталь»
Компания: «Северсталь»
Чистая прибыль за 2021 год: 299,6 млрд рублей
Горнодобывающая и металлургическая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Мордашов начал работать на комбинате еще при Советском Союзе, сейчас ему принадлежит 77% акций «Северстали».
После введения санкций в отношении Мордашова компания прекратила отгрузку стальной продукции в европейские страны. Свою долю в компании бизнесмен сохранил.
Олег Дерипаска — En+ Group
Компания: En+ Group
Чистая прибыль за 2021 год: 260,3 млрд рублей
En+ Group владеет активами в сфере производства алюминия, глинозема и электроэнергии, добычи угля и других полезных ископаемых. Создана в 2002 году Олегом Дерипаской. Изначально в En+ вошли акции «Иркутскэнерго», потом к ним добавились акции Красноярской ГЭС и «Русал». В 2007 году Дерипаска объединил «Русал» со вторым производителем алюминия в России — «Суал-Холдингом» Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника, а также глиноземными активами швейцарского трейдера Glencore. На их базе была создана UC Rusal, ставшая крупнейшей в мире алюминиевой компанией. En+ владеет 56,88% в капитале UC Rusal. Дерипаске принадлежит 44,95% акций En+ Group.
Роман Абрамович (на фото), Александр Абрамов, Александр Фролов — Evraz
Компания: Evraz
Чистая прибыль за 2021 год: 259,6 млрд рублей
Одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира с активами в России, США, Канаде, Чехии и Kазахстане. Производит металлопродукцию, преимущественно используемую для развития инфраструктуры в разных странах. В частности, является главным поставщиком рельсов для метрополитенов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска.
Абрамовичу принадлежит 28,7% акций Evraz, основателям компании Александру Абрамову и Александру Фролову — 19,32% акций и 9,65% акций соответственно. В мае 2022 года правительство Великобритании ввело санкции против Evraz, в сообщении британского МИДа было сказано, что компания работает в отраслях, имеющих стратегическое значение для России. Санкции запретили вести с ней дела всем британским гражданам и компаниям.
Виктор Рашников — ММК
Компания: ММК
Чистая прибыль за 2021 год: 229,6 млрд рублей
ММК сегодня является крупнейшим поставщиком стали на российском рынке. Виктор Рашников начал работать на комбинате в 1967 году простым слесарем, в 1991 году его назначили главным инженером, спустя шесть лет он возглавил комбинат, а в 2000-х стал владельцем контрольного пакета.
В марте 2022 года Рашников попал под санкции ЕС и Великобритании. Перед этим бизнесмен успел перевести свои акции ММК с Кипра на российскую компанию. После введения против него санкций Рашников заявлял, что может отказаться от контрольного пакета акций в ММК, однако в итоге долю в компании он сохранил.
Сулейман Керимов и семья — «Полюс»
Компания: «Полюс»
Чистая прибыль за 2021 год: 167,4 млрд рублей
Одна из десяти крупнейших в мире и крупнейшая в России по объему добычи золотодобывающая компания. Основные предприятия группы расположены в золотодобывающих регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, где у нее работает пять действующих рудников, несколько проектов находятся в стадии строительства. После введения санкций против Керимова и его сына Саида их доля в компании сократилась с 76,34% до 46,35% — 29,99% акций «Полюса» были проданы компании «Группа Акрополь». Саид Керимов также покинул совет директоров «Полюса». В мае 2022 года семья Керимова пожертвовала 46,35% акций «Полюса» Фонду поддержки исламских организаций, учредителем которого являются Совет муфтиев России, Духовное управление мусульман европейской части России и муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
Андрей Гурьев и семья — «Фосагро»
Компания: «Фосагро»
Чистая прибыль за 2021 год: 129,7 млрд рублей
Российский химический холдинг — один из мировых лидеров по производству фосфорных удобрений и фосфатного сырья. Владеет горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями в Мурманской, Вологодской, Саратовской и Ленинградской областях, собственной логистической инфраструктурой, в том числе двумя портовыми терминалами. «Фосагро» торгуется на бирже, 48,48% акций компании принадлежали на конец 2021 года бывшему сенатору Андрею Гурьеву и членам его семьи.
Сын бывшего сенатора Андрей Гурьев — младший после введения санкций покинул пост генерального директора и совет директоров «Фосагро». Гурьев-старший также вышел из совета директоров компании.
Дмитрий Мазепин — «Уралкалий»
Компания: «Уралкалий»
Чистая прибыль за 2021 год: 129,6 млрд рублей
«Уралкалий» управляет пятью рудниками, шестью калийными фабриками и одной карналлитовой фабрикой, расположенными в городах Березники и Соликамск. После введения санкций Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет (52%) в компании «Уралхим», владеющей «Уракалием», и покинул пост генерального директора «Уралхима».
Михаил Фридман (на фото), Петр Авен, Алексей Кузьмичев, Герман Хан, Андрей Косогов — Альфа-банк
Компания: Альфа-банк
Чистая прибыль за 2021 год: 117,9 млрд рублей
Крупнейший частный банк в России, занимающий четвертое место в стране по размеру активов, принадлежит люксембургской компании ABH Holdings. На конец 2021 года 32,9% акций принадлежали Михаилу Фридману, 21% — Герману Хану, 16,3% — Алексею Кузьмичеву, 12,4% — Петру Авену, 3,7% — Андрею Косогову.
После введения против них санкций ЕС Фридман и Авен вышли из совета директоров Альфа-банка.
Даже маленькая швеция и то дает работу менеджменту за счет российского рынка.
ПАО «МЕГАФОН»->АО Телия Интернэшнл А.Б. (Telia International A.B.) (Швеция) 286,658,000,000
ПАО «МЕГАФОН»->АО Телия Интернэшнл Менеджмент Аб (Telia International Management A.B.) (Швеция) 286,658,000,000
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»->Карлсберг Свэрийе Актиеболаг (Швеция) 90,525,214,000
ООО «Эйч энд Эм»->Частная Компания с ограниченной ответственностью «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц Джибиси А.Б.» (Швеция) 29,844,613,000
ООО «Скания — Русь»->Фирма «Скания Трейд Девелопмент Аб» (Швеция) 20,805,018,000
ООО «БОЛЛ НАРО-ФОМИНСК»->АОпиэльэм Септанус Актиеболаг (Plm Septanus Aktiebolag) (Швеция) 20,674,000,000
ООО «БОЛЛ НАРО-ФОМИНСК»->АО «Плм Септанус Актиболаг» (Plm Septanus Aktiebolag) (Швеция) 20,674,000,000
ООО «Вольво Карс»->Вольво Кар Энэсси Холдинг Аб (Швеция) 17,368,715,000
ООО «Ферронордик Машины»->Открытая Компания с ограниченной ответственностью «Ферронордик Машины Аб» (Швеция) 12,298,354,000
ООО «КЕХ еКоммерц»->Компания с ограниченной ответственностью «Авито Холдинг Аб» (Швеция) 11,656,062,000
ООО «КЕХ еКоммерц»->Компания с ограниченной ответственностью «Авито Аб» (Швеция) 11,656,062,000
ООО «Скания Лизинг»->Скания Финанс Холдинг Актиебулаг (Швеция) 10,547,504,000
ООО «Скания Лизинг»->Скания Тракс Энд Басес Актиебулаг (Швеция) 10,547,504,000
ООО «Электролюкс Рус»->Актиебулагет Электролюкс (Публ) (Швеция) 9,348,859,000
ООО «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус»->Частное ООО «Сони Мобайл Коммюникейшнз Аб» (Швеция) 9,245,430,000
ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ»->Компания «Индустри Актиебулаг Скомаб» (Швеция) 9,118,672,000
ООО «КАРЛСБЕРГ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА»->Карлсберг Свэрийе Актиеболаг (Швеция) 8,603,617,000
АО «АРМАДИЛЛО БИЗНЕС ПОСЫЛКА»->Компания «Болтик Лоджистик Систем Интернешнл Аб» (Швеция) 7,589,602,000
ООО «НКМ Норд»->Компания Нм Норд Инвестерингар Аб «Nm Nord Investeringar Ab» (Швеция) 7,541,201,000
ООО «ВФС Восток»->Компания Вфс Интернешнл Аб (Швеция) 7,527,559,000
ЗАО СКФ->Компания «Skf Eurotrade Akteibolag» (Швеция) 6,123,066,000
ООО «Сандвик»->АО в Соответствии с Законодательством Швеции Сетп Инвест Аб (Швеция) 6,085,643,000
ЗАО «ЭРИКССОН КОРПОРАЦИЯ АО»->Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Швеция) 4,999,215,000
ООО «БОНАВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»->Бонава Аб (Публ) (Швеция) 4,654,176,000
ООО «Хускварна»->Компания с ограниченной ответственностью «Хускварна Холдинг Актиеболаг» (Швеция) 4,604,440,000
ООО «МЕТСО»->Метсо Минералс (Швеция) Аб 4,213,191,000
ООО «ИКЕА Индастри Новгород»->Клиппхульт Холдинг Аб (Швеция) 3,859,773,000
ООО «ИКЕА ИНДАСТРИ ТИХВИН»->Клиппхульт Холдинг Аб (Швеция) 3,364,610,000
ООО «АРЛА ФУДС»->Компания с ограниченной ответственностью Арла Фудс Раша Холдинг Аб (Швеция) 3,180,091,000
ЗАО «Даниско»->АО «Даниско Культор Свиден Аб» (Швеция) 3,112,123,000
ООО «ИЗМВ»->Инкерман Интернейшнл Аб (Швеция) 2,826,118,000
ООО «МЕДА Фарма»->»Айпекс Аб» (Ipex Ab) (Швеция) 2,304,761,000
ООО «МЕДА Фарма»->»Меда Акциебулаг» (Meda Aktiebolag) (Швеция) 2,304,761,000
ООО «Системэйр»->»Системэйр Аб» (Швеция) 2,253,895,000
ООО «ТМХ РУС»->Тойота Материал Хендлинг Юроп Аб (Швеция) 2,082,585,000
ООО «ТМХ РУС»->Бт Продактс Акциеболаг (Швеция) 2,082,585,000
ООО «Лантманнен Юнибэйк»->Пане Инвест Аб (Швеция) 2,023,054,000
АО «НИТРО СИБИРЬ»->АО «Дино Нобель Свиден» (Швеция) 1,858,094,000
ООО «Тардан Голд»->Публичная Компания с ограниченной ответственностью «Ариэнт Майнинг Аб» (Auriant Mining Ab) (Швеция) 1,838,893,000
ООО «Русфорест Магистральный»->Компания «Русфорест Аб» (Rusforest Ab) (Швеция) 1,721,276,000
ООО «СКФ Тверь»->Частная Компания с ограниченной ответственностью «Скф Форвалтнинг Аб» (Швеция) 1,710,323,000
ООО «ИКЕА ИНДАСТРИ ВЯТКА»->Клиппхульт Холдинг Аб (Швеция) 1,481,746,000
ООО «Аутолив»->Публичная Компания с ограниченной ответственностью «Аутолив Актиебулаг» (Швеция) 1,481,718,000
ООО «АСТРОН БИЛДИНГС»->Линдаб Акциебулаг (Lindab Aktiebolag) (Швеция) 1,446,419,000
ООО «ССАБ СНГ»->Ссаб Емеа Аб (Швеция) 1,419,748,000
ООО «Аксис Коммуникейшнс»->АО «Аксис Коммуникейшнс Актиеболаг» (Швеция) 1,407,388,000
ООО «Фригоскандиа»->Частное ООО «Бринг Фриго Аб» (Швеция) 1,311,983,000
ООО «Фригоскандиа»->Частное ООО «Свебол Логистикс Актиеболаг» (Швеция) 1,311,983,000
ООО «Скания-Питер»->АО «Скания Трейд Девелопмент Актиеболаг» (Швеция) 1,234,524,000
НОУ ВО МОСТЕХ->Ассоциация «Всемирное Агентство по Планетному Мониторингу и Уменьшению Риска Землятресений» (Швеция) 1,022,529,000
АО «ФЕЛИСТА»->АО Vnu Бродкастинг Аб (Швеция) 978,498,000
ООО «УМЗ Эколин»->ОАО «Эколин» (Швеция) 967,733,000
АО «ТЕЛИА КЭРРИЕР РАША»->Телия Сонера Актиеболаг (Швеция) 922,007,000
ООО «Орион — Спецсплав — Гатчина»->Компания Нм Норд Инвестирингар Аб «Nm Nord Investiringar Ab» (Швеция) 911,014,000
ООО «УМЦ»->Компания с ограниченной ответственностью «Геаллиум Хэнделс Аб» (Швеция) 834,020,000
ОАО «Скандинавский Дом»->АО «Рейком Шиппинг» (Швеция) 830,873,000
ООО «Изварино Фарма»->Частная Компания с ограниченной ответственностью «Изварино Фарма Аб» (Швеция) 780,931,000
Написание данной статьи вызвано заявлением депутата Государственной думы РФ Евгения Федорова в интервью телеканалу «Правда.Ру» о том, что «Весь частный бизнес в России, кроме мелкого и среднего, обязан регистрироваться в иностранной юрисдикции, находиться под контролем Соединенных Штатов. Вы не назовете ни одного крупного бизнесмена России, который бы был российским бизнесменом де-юре.
Вроде бы почти все русские названия магазинов, но хозяева у них иностранцы.
А это «российские» товары? Покупаем ведь все наше, не заграничное?
Интересно, а как поддержать отечественного производителя? Он вообще, еще что-то производит? А малый и средний бизнес разве еще не уничтожен в России?
Разве русская земля продается иностранцам?
Каждый из нас знает, что русская деревня живет сейчас очень туго. Но задумывались вы почему там люди попросту выживают? И почему нет ни колхозов и совхозов, а большинство фермеров сводят концы с концами? Может это делается специально и нужно очистить земли от людей?
Миллиардеры или просто директора иностранных предприятий?
Официальный статус любого из них — «управляющий имуществом иностранной компании в Российской Федерации», хотя у него и может быть российский паспорт».
Практически всем известно, что оффшоры – это достаточно популярный способ управления бизнесом в России. Но мало кто знал до этого заявления, что в России в принципе отсутствует национальный крупный частный бизнес. Для многих это действительно сенсационная новость. Евгению Федорову, как бывшему председателю Комитета по экономической политике и предпринимательству и действующему депутату Государственной думы, конечно, лучше знать, НО сразу возникает вопрос, как эту информацию проверить? Как говорится, доверяй, но проверяй.
Много всего написано, но если интересно, не поленитесь немного вникнуть
Ежедневная аналитическая газета РБК daily предлагает нашему вниманию целую карту бизнеса, где видна вся структура крупного частного бизнеса России. Карта называется «Кто владеет Россией
При внимательном изучении карты бизнеса видно огромное количество фирм-посредников, зарегистрированных в оффшорных зонах, которые в свою очередь владеют крупнейшими частными компаниями России. Таким образом, слова Евгения Фёдорова частично подтверждаются. Надо отметить, что данная карта бизнеса не совсем полная. НЕ все фирмы-посредники указаны на карте. Например, на карте указано, что компанией ОАО «Северсталь» напрямую владеет Алексей Мордашов. Однако на самом деле Алексей Мордашов контролирует «Северсталь» через кипрскую оффшорную компанию Frontdeal Ltd. Или, например, указано, что Искандер Махмудов и Андрей Козицын напрямую владеют компанией ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК). Но в действительности управление компанией осуществляется через кипрскую оффшорную компанию СЕЛМАРЕКО ЛИМИТЕД (SELMARECO LIMITED). В общем, картину не полную показывает данная карта бизнеса, но многое проясняет.
Был проведён анализ наиболее стратегически и экономически важных компаний страны. Была изучена юрисдикция около 150-ти компаний, из которых лишь 33% предоставляют информацию о владельцах, остальные компании скрывают либо дают неполную информацию о собственниках. В ходе анализа, было выявлено, что практически все компании, о которых удалось получить информацию, управляются через оффшорные компании. Таких компаний было выявлено в количестве 50-ти, список которых будет представлен ниже. Также было найдено всего 3 компании, которые находятся в российской юрисдикции. Это Группа компаний «КОКС», ОАО «Сварочно-монтажный трест» и ОАО «Сибмост». Таким образом, заявление Евгения Фёдорова о том, что в России нет национального крупного частного бизнеса, опять частично подтверждается. По крайней мере, мы видим, что в России существует такое положение дел, если не на 100%, то на 90%. Данные предприятия приносят колоссальный доход, который долго не задерживается в России, а утекает сразу же на счета иностранных банков. Интересно, так же обстоят дела с теми 67% компаний, которые скрывают информацию о владельцах и которые по этой причине не попали в данный рейтинг? Вопрос остаётся открытым.
СПИСОК 50 (ИНОСТРАННЫХ) КОМПАНИЙ УПРАВЛЯЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ОФФШОРЫ:
1) «Металлоинвест» (Добыча и переработка железорудного сырья, чёрная металлургия)
2) «Трубная металлургическая компания» (ТМК) (Чёрная металлургия)
3) » Сибур Холдинг» (Переработка попутного газа, нефтехимия)
4) «Русснефть» (Добыча и переработка нефти)
5) «КЭС-Холдинг» (ЗАО «Комплексные энергетическиесистемы») (Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство)
6) «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) (Цветная металлургия)
7) «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) (Добыча угля)
«Еврохим» (Химическое производство)
9) «Северсталь» (Чёрная металлургия)
10) «Русал» (Добыча бокситов, производство глинозёма, производство алюминия)
11) «Норильский никель» (Металлургия)
12) «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) (Чёрная металлургия)
13) «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) (Добыча, подготовка железной руды, чёрная металлургия)
14) «Группа ЧТПЗ» (Чёрная, цветная металлургия)
15) «Русэнергосбыт» (Электроэнергетика)
16) «Трансмашхолдинг» (Транспортное машиностроение)
17) «Евросибэнерго» (Производство электроэнергии)
18) «Корпорация Главстрой» (Строительство)
19) «Мостотрест» (Строительство)
20) «Полюс Золото» (Золотодобыча)
21) «Акрон» (Химическая промышленность)
22) «Соллерс» (Автомобилестроение)
23) ОАО «Э.ОНРоссия» (Электрическая и тепловая энергия)
24) «Энел ОГК-5» (Электроэнергетика)
25) «СК Мост» (Строительство)
26) «Уралхим» (Минеральные удобрения)
27) «Группа ЛСР» (Производство строительных материалов,строительство и девелопмент)
28) «Группа Илим» (Целлюлозно-бумажная промышленность)
29) «Юг Руси» (Сельское хозяйство, производство продуктов питания)
30) «Евроцемент» (Производство строительных материалов)
31) «Мечел» (Горнодобывающая, чёрная металлургия)
32) «Русская медная компания» (Цветная металлургия)
33) «Русагро» (Сельское хозяйство, производство продуктов питания)
34) «Распадская угольная компания» (РУК) (Добыча угля)
35) «Эфко» (Пищевая промышленность)
36) «Фармстандарт» (Фармакология)
37) «Черкизово» (Пищевая промышленность)
38) «Полиметалл» (Добыча золота, серебра)
39) «Группа ГМС» (Машиностроение, строительство)
40) «Группа Е4» (Инжиниринг)
41) «Продо» (Сельское хозяйство, пищевая промышленность)
42) «Группа Синтез» (Добыча и переработка нефти, девелопмент, электроэнергетика)
43) «Капитал Груп» (Девелопмент, строительство)
44) «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) (Инжиниринг, энергетика, строительство)
45) «Камский кабель» (Производство кабельно-проводниковой продукции)
46) «Глобалстрой-Инжиниринг» (Промышленное строительство)
47) «Силовые машины Энергетическое машиностроение»
48) «Астон» (Сельское хозяйство, производство продуктов питания)
49) «Русский уголь» (Добыча угля)
50) «Европейская подшипниковая корпорация» (Машиностроение)
Таким образом, фрагментарный характер мер, направленных на деофшоризацию российской экономики (например, закон «О контролируемых иностранных компаниях») не способствовал позитивным сдвигам в данной сфере. И это не случайно. Ведь попытки соединения ужа с ежом — т.е. государственного воздействия на экономику с доминированием частной собственности на средства производства непременно приводили и приводят к срыву олигархией каких-либо попыток воздействия на обстановку. Выгодно ли последним последовательно реализовывать государственные программы, полностью подчиняться государственному контролю? Поэтому и должен стоять вопрос о национализации «командных высот». Но этого не происходит. Более того, правительство Путина — Медведева ставит вопрос о продолжении приватизации государственной собственности. Какой будет конечный итог соответствующего эксперимента — нетрудно догадаться.
Кому на самом деле принадлежат наши наши "государственные" компании. Ответ вас шокирует.
Никаких выдумок и предположение , только настоящие факты – в нашей стране они шокируют намного сильнее любых самых смелых фантазий. Посмотрим, кто на самом деле владеет Газпромом, Сбербанком, Роснефтью, Норильским Никелем и кому уходит прибыль от их деятельности.
Газпром
Фото из открытых источников
Доля Российской Федерации
Считается, что государство более 50% акций Газпрома, чем полностью обеспечивает контроль за компанией со стороны государства.
Кручу-верчу
Однако, все совсем не так просто: непосредственно Российской Федерации (в лице Росимущество) принадлежит всего лишь 38,37% акций Газпрома.
АО «Роснефтегаз» (полностью принадлежит Росимуществу) владеет 10,97% акций Газпром, а ОАО «Росгазификация» — 0,89% акций. И вот это ОАО только на ¾ принадлежит тому же Роснефтегазу, а на 25% частным лицам. Кто эти «частные акционеры» никому не неизвестно…
Сам Роснефтегаз считается входящим в «корпоративную структуру» ПАО «Роснефть», хотя правильней считать наоборот, поскольку именно Роснефтегазу принадлежит 40% Роснефти.
В общем только 38,37% акций Газпрома записано непосредственно (напрямую) на Российскую Федерацию, остальное принадлежит не напрямую и это приводит к тому, что далеко не все дивиденды попадают в бюджет Российской Федерации, а порой они просто и не выплачиваются, а остаются в распоряжении конторы. Очень мутная схема, зачем это сделано. Я думаю вы сами понимаете…
Явные иностранцы, олигархи и кто угодно
Остальные 49,77% Газпрома принадлежат иностранцам (их крайне стыдливо называют «собственниками Американских депозитарных расписок»).
Другие крупные владельцы не раскрываются. Это может быть кто угодно, даже Вы! Правда обойдется это Вам дорого: 1% от Газпрома (не путайте, НЕ одна акция, а 1% от всех акций) стоит всего около 68 млрд. руб.
Соответственно как минимум 49,77% дивидендов Газпрома точно не попадают в бюджет Российской Федерации, а расходится «по рукам» (от Лондона до Миссисипи).
Дивиденды Газпрома за 2020 – 297 млрд. руб. Вот и подумайте куда уходят эти деньги?
«Сбер» или Сбербанк
Фото из открытых источников
Правительству напрямую принадлежит 50% акций +1 акция Сбербанка, а остальное:
- 44,37% — иностранным гражданам;
- 1,92% — отечественным юридическим лицам;
- 3,71% — гражданам (от работников банка и простых граждан до олигархов).
Купить акции Сбера может совершенно любой гражданин, но 1% акций Сбера обойдется дороже, чем 1% акций Газпрома (всего около 128 млрд. руб.).
Однако, мало кто знает, что существуют еще и «привилегированные акции Сбера», по которым ВСЕГДА платятся дивиденды.
И таких «префов» у Российской Федерации нет. Они принадлежат тому, кто купит именно привилегированные акции, а не обычные (в 2019 граждане бросились (кто мог себе позволить броситься) покупать такие акции в надежде на спекулятивную прибыль).
В результате более 50% дивидендов идут в не бюджет, а расходятся от Берлина до Вашингтона.
Дивиденды Сбера за 2020 — 422,4 млрд. руб. И опять подумайте куда уходят деньги?
«Роснефть – совсем не на благо России»
Фото из открытых источников
Про «благо России» совсем не я придумал, так пишет сама Роснефть.
В Роснефти Российская Федерация напрямую владеет всего 1 (одной) акцией (НЕ 1% акций), а остальное:
- 40,40% акций Роснефти принадлежит «Роснефтегаз», который, как уже написано выше , не всегда делится полученными дивидендами с бюджетом страны;
- 19,75% акций у «Бритиш Петролеум»;
- 18,46% акций у эмирата Катар с берега Персидского залива;
- 11,04% у разного рода инвесторов, в том числе иностранных.
Нефтяной ЧОП
10,36% Роснефти принадлежит бывшему ЧОП «РН-Охрана», которое ныне называет себя «ООО «РН-НефтьКапиталИнвест» и ООО «РН-Капитал» (принадлежит «РН-Трейд»). Предположу, что «РН» – это сокращенно РосНефть, а владельцы этих компаний-акционеров разнообразные: некие физические лица, сама Роснефть (получается, что самой себе через «прокладку» принадлежат собственные акции).
Дивиденды Роснефти за 2020 – 73,5 млрд. руб. Опять очень мутная схема и опять не понятно куда уходят эти деньги.
Норильский Никель
Тут все очень просто: Российской Федерации в Норильском Никеле НЕ принадлежит ничего ни в каком виде. Вот как дело обстоит:
- 34,59% у структуры Владимира Потанина;
- 27,82% у структур Олега Дерипаски (т.к. он под санкциями США, то теперь не управляет этой долей;
- скромные 4,7% компании связывают с Романом Абрамовичем.
Остальные почти 33% большей частью переведены в Американские депозитарные расписки, то есть куплены иностранными инвесторами.
Дивиденды Норильского Никеля за 2020 — 98,64 млрд руб. (за 9 мес.) Получаются все деньги за наши недра уходят в частные руки и половина опять за границу.
Если сложить все то получается что десятки миллиардов долларов напрямую уходят за границу благодаря мутным схемам, хотя мы эти компании считаем государственными. Данные для статьи взяты из открытых источников. Если в них ошибка или не точность заранее прошу прощения.
А как вы думайте, зачем все это?
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5e81d4376e38a37070d2d2c0/komu-na-samom-dele-prinadlejat-nashi-nashi-gosudarstvennye-kompanii-otvet-vas-shokiruet-611ce306dcd7e7410859f6c6?&utm_campaign=dbr
10
24769
https://romansmirnov.org/?mode=blog_view&id=605
Идеальная модель
Роман Смирнов 20.09.2017
Писал про то что собираю базу всех Российских компаний с выручкой около миллиарда в год. База закончила собираться. Итоги. Собственно — подтвердила итак очевидную, если посмотреть по сторонам, вещь — Российский потребительский рай создан целиком и полностью иностранными компаниями. Как то однозначно трактовать эту историю нельзя — может быть так и было задумано и мы их обманули? Сохранив боеспособную армию провели модернизацию инфраструктуры (к сожалению относительно слабое звено это энергетика), приостановили вымирание и сейчас, после решения некоторых внутренних проблем, вполне готовы поучаствовать в неизбежном витке мировой напряженности хотя бы в режиме цитадели.
Ведь в случае, например победы ГКЧП, еще неизвестно как бы разворачивались события и смог ли я сейчас писать из казармы в интранет с какого нибудь МК-2088 — давление желудочных кадавров на политику в моменте очевидно было запредельным — соответственно побороть это потребительское бешенство в короткие сроки, после уже запущенных процессов, можно было только переведя 300 миллионов в режим чучхе, со всеми вытекающими… ну ладно не будем если бы да кабы.
Интересны неоффшорные юрисдикции Германия, Франция, Италия, Швеция и прч. — топ строчки из них
Абсолютный лидер:
6 Германия
ПАО «МТС»->Де Те Мобиль Дойче Телеком Мобиль Нет Гмбх (Германия) 314,325,168,000
ООО «ФМСМ»->»Филип Моррис Гмбх» (Германия) 268,798,497,000
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»->»Фольксваген Акциенгезельшафт» (Германия) 191,108,088,000
АО «МУМТ»->ООО «Батиг» (Германия) 182,091,819,000
АО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС»->»Даймлеркрайслер Аг» (Германия) 166,837,493,000
ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания»->ООО «Проктер Энд Гэмбл Аквизицьон Гмбх» (Германия) 143,516,043,000
ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания»->Проктер Энд Гэмбл Дойчланд Гмбх (Германия) 143,516,043,000
ООО «Нестле Россия»->»Нестле Дойчланд А.Г.» (АО) (Nestle Deutschland Aktiengesellschaft) (Германия) 141,109,000,000
ООО «Киа Моторс РУС»->Киа Моторс Юроп Гмбх (Германия) 125,455,239,000
ООО «Киа Моторс РУС»->Киа Моторс Дойчланд Гмбх (Германия) 125,455,239,000
ООО «ПепсиКо Холдингс»->Пепси Боттлинг Груп Гмбх (Германия) 120,564,073,000
ООО «Марс»->ООО Монтефельтро Фермегенсфервальтунгс Гмбx (Германия) 102,581,000,000
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»->Карлсберг Дойчланд Гмбх (Германия) 90,525,214,000
ООО «БМВ Русланд Трейдинг»->Бмв Фарцойгтехник Гмбх (Германия) 90,271,079,000
ООО «ГИПЕРГЛОБУС»->»Альфа Хандельс- Унд Маркетинг Гмбх» (Германия) 82,706,866,000
ООО «ГИПЕРГЛОБУС»->Глобус Грундштюксфервертунг Унд Лизинг Москау Гешефтсфюрунгс- Гмбх (Германия) 82,706,866,000
ООО «Юнилевер Русь»->ООО «Юнилевер Дойчланд Гмбх» (Германия) 77,095,000,000
ООО «Петро»->Компания Джей Ти Интернешнл Джермани Гмбх («Jt International Germany Gmbh») (Германия) 64,882,757,000
ООО «Хенкель Рус»->Хенкель Аг & Кo. Кгаа (Германия) 63,682,855,000
ООО «Проктер энд Гэмбл»->ООО «Проктер Энд Гэмбл Инвестмент Гмбх» (Германия) 52,383,109,000
ООО «Джи Эм СНГ»->Гм Аусландспроекте Гмбх (Германия) 51,416,125,000
ООО «Джонсон & Джонсон»->Джонсон & Джонсон Холдинг Гмбх (Германия) 51,258,342,000
ООО «Джонсон & Джонсон»->Джонсон & Джонсон Медикал Гмбх (Германия) 51,258,342,000
ОАО «Севернефтегазпром»->»Tng Power Gmbh» (Германия) 50,365,483,000
ЗАО «Л`Ореаль»->Фирма Л Ореаль Дойчланд Гмбх (Германия) 48,503,464,000
Франция:
4 Франция
ООО «АШАН»->АО «Сожепар» (Франция) 333,095,519,000
ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК»->АО «Бриколаж Инвестиссман Франс» (Франция) 188,268,387,000
ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК»->АО «Груп Адео» (Франция) 188,268,387,000
ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»->Ниссан Аутомотив Юроп (Франция) 96,695,253,000
ЗАО «РЕНО РОССИЯ»->АО Упрощенной Структуры «Рено» (Франция) 94,587,236,000
ООО «АТАК»->Упрощенное АО Сожепар (Франция) 70,540,086,000
АО «САНОФИ РОССИЯ»->»Авентис Фарма Са» (Франция) 44,383,390,000
ЗАО «Корпорация «Глория Джинс»->АО «Девюроп» (Франция) 33,361,362,000
ЗАО «Корпорация «Глория Джинс»->АО «Сипарекс Инженери Э Финанс» (Франция) 33,361,362,000
АО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»->АО «Шнейдер Электрик Индустри АО» (Франция) 28,026,637,000
ООО «СДС»->АО Кристалис (Франция) 25,757,122,000
АО «СЕРВЬЕ»->Биофарма (Франция) 19,013,928,000
ЗАО «П.Р. Русь»->Пр Европа (Франция) 17,113,101,000
АО «ТАРКЕТТ»->Таркетт, АО с Правлением и Наблюдательным Советом (Tarkett, Societe Anonyme A Directoire Et Conseil De Surveillance) (Франция) 15,702,797,000
ООО «ШАНЕЛЬ»->Шанель (Chanel) (Франция) 14,233,458,000
ООО «ШАНЕЛЬ»->Шанель Парфам Боте (Chanel Parfums Beaute) (Франция) 14,233,458,000
ООО «ОКТОБЛУ»->АО «Декатлон» (Франция) 13,863,467,000
ООО «Селдико»->АО Парфюмс Кристиан Диор с.А (Франция) 12,388,413,000
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»->АО Упрощенного типа «Сен-Гобен Плако Сас» (Saint-Gobain Placo Sas) (Франция) 11,690,038,000
ООО «НУТРИЦИЯ»->Простое АО «Данон Бэби Энд Медикал Холдинг» (Франция) 11,064,566,000
ООО «Бондюэль-Кубань»->АО Упрощенного типа «Бондюэль» (Франция) 10,772,530,000
ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС»->АО «Автомобили Пежо» (Франция) 8,878,943,000
ООО «ФОРЕСИЯ АУТОМОТИВ ДЕВЕЛОПМЕНТ»->АО с Правлением и Наблюдательным Советом «Форесиа Инвестментс» (Франция) 8,276,154,000
ООО «Ив Роше Восток»->ООО «Ив Роше Интернэшнл» (Франция) 7,794,648,000
ООО «ДжиИ Хэлскеа»->Компания «Джии Медикал Системз» (Франция) 7,142,275,000
ООО «ЛЕГРАН»->Полное товарищество «Легран П.T.» (Франция) 7,101,231,000
ООО «ЛУИ ВЮИТТОН ВОСТОК»->Луи Вюиттон Маллетье (Франция) 6,698,825,000
АО «ЛАКТАЛИС ВОСТОК»->»Группа Лакталис» (Франция) 6,675,124,000
АО «ЛАКТАЛИС ВОСТОК»->»Бса» (Франция) 6,675,124,000
ООО «МОЕТ ХЕННЕССИ ДИСТРИБЬЮШН РУС»->АО Упрощенного типа «Моет Хеннесси Интернэшнл» (Франция) 6,469,187,000
ООО «Импэкс Электро»->АО «Нексанс Партисипасьон» (Франция) 6,362,994,000
ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»->АО Тотал Маркетинг Сервис (Франция) 5,830,713,000
Даже маленькая швеция и то дает работу менеджменту за счет российского рынка.
8 Швеция
ПАО «МЕГАФОН»->АО Телия Интернэшнл А.Б. (Telia International A.B.) (Швеция) 286,658,000,000
ПАО «МЕГАФОН»->АО Телия Интернэшнл Менеджмент Аб (Telia International Management A.B.) (Швеция) 286,658,000,000
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»->Карлсберг Свэрийе Актиеболаг (Швеция) 90,525,214,000
ООО «Эйч энд Эм»->Частная Компания с ограниченной ответственностью «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц Джибиси А.Б.» (Швеция) 29,844,613,000
ООО «Скания — Русь»->Фирма «Скания Трейд Девелопмент Аб» (Швеция) 20,805,018,000
ООО «БОЛЛ НАРО-ФОМИНСК»->АОпиэльэм Септанус Актиеболаг (Plm Septanus Aktiebolag) (Швеция) 20,674,000,000
ООО «БОЛЛ НАРО-ФОМИНСК»->АО «Плм Септанус Актиболаг» (Plm Septanus Aktiebolag) (Швеция) 20,674,000,000
ООО «Вольво Карс»->Вольво Кар Энэсси Холдинг Аб (Швеция) 17,368,715,000
ООО «Ферронордик Машины»->Открытая Компания с ограниченной ответственностью «Ферронордик Машины Аб» (Швеция) 12,298,354,000
ООО «КЕХ еКоммерц»->Компания с ограниченной ответственностью «Авито Холдинг Аб» (Швеция) 11,656,062,000
ООО «КЕХ еКоммерц»->Компания с ограниченной ответственностью «Авито Аб» (Швеция) 11,656,062,000
ООО «Скания Лизинг»->Скания Финанс Холдинг Актиебулаг (Швеция) 10,547,504,000
ООО «Скания Лизинг»->Скания Тракс Энд Басес Актиебулаг (Швеция) 10,547,504,000
ООО «Электролюкс Рус»->Актиебулагет Электролюкс (Публ) (Швеция) 9,348,859,000
ООО «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус»->Частное ООО «Сони Мобайл Коммюникейшнз Аб» (Швеция) 9,245,430,000
ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ»->Компания «Индустри Актиебулаг Скомаб» (Швеция) 9,118,672,000
ООО «КАРЛСБЕРГ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА»->Карлсберг Свэрийе Актиеболаг (Швеция) 8,603,617,000
АО «АРМАДИЛЛО БИЗНЕС ПОСЫЛКА»->Компания «Болтик Лоджистик Систем Интернешнл Аб» (Швеция) 7,589,602,000
ООО «НКМ Норд»->Компания Нм Норд Инвестерингар Аб «Nm Nord Investeringar Ab» (Швеция) 7,541,201,000
ООО «ВФС Восток»->Компания Вфс Интернешнл Аб (Швеция) 7,527,559,000
ЗАО СКФ->Компания «Skf Eurotrade Akteibolag» (Швеция) 6,123,066,000
ООО «Сандвик»->АО в Соответствии с Законодательством Швеции Сетп Инвест Аб (Швеция) 6,085,643,000
ЗАО «ЭРИКССОН КОРПОРАЦИЯ АО»->Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Швеция) 4,999,215,000
ООО «БОНАВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»->Бонава Аб (Публ) (Швеция) 4,654,176,000
ООО «Хускварна»->Компания с ограниченной ответственностью «Хускварна Холдинг Актиеболаг» (Швеция) 4,604,440,000
ООО «МЕТСО»->Метсо Минералс (Швеция) Аб 4,213,191,000
ООО «ИКЕА Индастри Новгород»->Клиппхульт Холдинг Аб (Швеция) 3,859,773,000
ООО «ИКЕА ИНДАСТРИ ТИХВИН»->Клиппхульт Холдинг Аб (Швеция) 3,364,610,000
ООО «АРЛА ФУДС»->Компания с ограниченной ответственностью Арла Фудс Раша Холдинг Аб (Швеция) 3,180,091,000
ЗАО «Даниско»->АО «Даниско Культор Свиден Аб» (Швеция) 3,112,123,000
ООО «ИЗМВ»->Инкерман Интернейшнл Аб (Швеция) 2,826,118,000
ООО «МЕДА Фарма»->»Айпекс Аб» (Ipex Ab) (Швеция) 2,304,761,000
ООО «МЕДА Фарма»->»Меда Акциебулаг» (Meda Aktiebolag) (Швеция) 2,304,761,000
ООО «Системэйр»->»Системэйр Аб» (Швеция) 2,253,895,000
ООО «ТМХ РУС»->Тойота Материал Хендлинг Юроп Аб (Швеция) 2,082,585,000
ООО «ТМХ РУС»->Бт Продактс Акциеболаг (Швеция) 2,082,585,000
ООО «Лантманнен Юнибэйк»->Пане Инвест Аб (Швеция) 2,023,054,000
АО «НИТРО СИБИРЬ»->АО «Дино Нобель Свиден» (Швеция) 1,858,094,000
ООО «Тардан Голд»->Публичная Компания с ограниченной ответственностью «Ариэнт Майнинг Аб» (Auriant Mining Ab) (Швеция) 1,838,893,000
ООО «Русфорест Магистральный»->Компания «Русфорест Аб» (Rusforest Ab) (Швеция) 1,721,276,000
ООО «СКФ Тверь»->Частная Компания с ограниченной ответственностью «Скф Форвалтнинг Аб» (Швеция) 1,710,323,000
ООО «ИКЕА ИНДАСТРИ ВЯТКА»->Клиппхульт Холдинг Аб (Швеция) 1,481,746,000
ООО «Аутолив»->Публичная Компания с ограниченной ответственностью «Аутолив Актиебулаг» (Швеция) 1,481,718,000
ООО «АСТРОН БИЛДИНГС»->Линдаб Акциебулаг (Lindab Aktiebolag) (Швеция) 1,446,419,000
ООО «ССАБ СНГ»->Ссаб Емеа Аб (Швеция) 1,419,748,000
ООО «Аксис Коммуникейшнс»->АО «Аксис Коммуникейшнс Актиеболаг» (Швеция) 1,407,388,000
ООО «Фригоскандиа»->Частное ООО «Бринг Фриго Аб» (Швеция) 1,311,983,000
ООО «Фригоскандиа»->Частное ООО «Свебол Логистикс Актиеболаг» (Швеция) 1,311,983,000
ООО «Скания-Питер»->АО «Скания Трейд Девелопмент Актиеболаг» (Швеция) 1,234,524,000
НОУ ВО МОСТЕХ->Ассоциация «Всемирное Агентство по Планетному Мониторингу и Уменьшению Риска Землятресений» (Швеция) 1,022,529,000
АО «ФЕЛИСТА»->АО Vnu Бродкастинг Аб (Швеция) 978,498,000
ООО «УМЗ Эколин»->ОАО «Эколин» (Швеция) 967,733,000
АО «ТЕЛИА КЭРРИЕР РАША»->Телия Сонера Актиеболаг (Швеция) 922,007,000
ООО «Орион — Спецсплав — Гатчина»->Компания Нм Норд Инвестирингар Аб «Nm Nord Investiringar Ab» (Швеция) 911,014,000
ООО «УМЦ»->Компания с ограниченной ответственностью «Геаллиум Хэнделс Аб» (Швеция) 834,020,000
ОАО «Скандинавский Дом»->АО «Рейком Шиппинг» (Швеция) 830,873,000
ООО «Изварино Фарма»->Частная Компания с ограниченной ответственностью «Изварино Фарма Аб» (Швеция) 780,931,000
» Ненавистные» пиндосы:
16 Соединенные Штаты Америки
ООО ИК «Фридом Финанс»->Бмб Мунай, Инк (Соединенные Штаты Америки) 190,040,725,000
ООО «Голдман Сакс»->Гс Рбд Холдингз, Л.П (Соединенные Штаты Америки) 106,145,076,000
ООО «Марс»->Марс Оверсиз Холдингс,Инкорпорейтед (Соединенные Штаты Америки) 102,581,000,000
ОАО «ТАИФ»->Nks Trading, Inc (Соединенные Штаты Америки) 92,829,706,000
АО «АВИЛОН АГ»->New York Motors Corp (Соединенные Штаты Америки) 51,051,982,000
ООО «СНГТ»->Корпорация «Флуор Дэниел Евразия, Инк.» (Соединенные Штаты Америки) 47,030,525,000
ООО «ДельтаТорг»->ООО «Минерал Инвест, Ллс» (Соединенные Штаты Америки) 34,828,572,000
ООО «Гугл»->»Гугл Интернэшнл Эл-Эл-Си» (Соединенные Штаты Америки) 29,916,891,000
ООО «Ригли»->Вм.Ригли Дж.Компани (Соединенные Штаты Америки) 22,125,190,000
ООО «Кимберли-Кларк»->Кимберли-Кларк Ворлдвайд, Инк (Соединенные Штаты Америки) 21,395,773,000
ООО НТО «ИРЭ-Полюс»->Компания «Ай-Пи-Джи Фотоникс Корпорэйшн» (Соединенные Штаты Америки) 16,356,997,000
ООО «Амвэй»->Амвэй Форин Инвестмент Ко (Соединенные Штаты Америки) 15,803,931,000
АО «СТС»->Корпорация «Сторнферст Коммьюникейшнз, Инк.» (Соединенные Штаты Америки) 14,896,365,000
ООО «Джон Дир Русь»->Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз, Инк (Соединенные Штаты Америки) 12,644,329,000
ООО «Джон Дир Русь»->Компания «Дир & Компани» (Соединенные Штаты Америки) 12,644,329,000
ЗАО «ЗМ Россия»->»Зм Компания» (Соединенные Штаты Америки) 12,621,088,000
ООО «Модерн Машинери Фар Ист»->Модерн Машинери Ко.(Магадан), Инк (Соединенные Штаты Америки) 12,580,618,000
ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс»->Корпорация Маккинзи Раша Холдингс, Инк (Соединенные Штаты Америки) 10,402,037,000
ООО «ОТИС Лифт»->Компания с ограниченной ответственностью «Отис Инвестментс, Л.Л.К.» (Соединенные Штаты Америки) 9,910,248,000
ООО «ОТИС Лифт»->Корпорация «Отис Элевейтор Компани» (Соединенные Штаты Америки) 9,910,248,000
ООО «Майкрософт Рус»->Корпорация «Майкрософт» (Соединенные Штаты Америки) 9,894,346,000
ООО «Платежная система «Виза»->Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшен Неакционерная Корпорация (Соединенные Штаты Америки) 8,378,356,000
ООО «Платежная система «Виза»->Виза Интернэшнл Холдингс Ллс, Компания с ограниченной ответственностью (Соединенные Штаты Америки) 8,378,356,000
ООО «Камминз»->Элэлси «Камминз Интернейшнл Файненс» (Соединенные Штаты Америки) 8,216,071,000
АО «ХОНЕВЕЛЛ»->Корпорация Хоневелл Инк (Соединенные Штаты Америки) 7,816,283,000
АО «МЭРИ КЭЙ»->Корпорация «Мэри Кэй Инк» (Соединенные Штаты Америки) 7,569,865,000
АО «МЭРИ КЭЙ»->Корпорация «Мэри Кэй Глобал,Инк» (Соединенные Штаты Америки) 7,569,865,000
ООО «Эс.Си. Джонсон»->Эс.Си.Джонсон Энд Сан, Инк (Соединенные Штаты Америки) 7,185,833,000
ООО «Дюпон Наука и Технологии»->»Дюпон Кемикал Энд Энерджи Оперейшнз, Инк.» (Соединенные Штаты Америки) 7,018,485,000
Макаронники:
34 Италия
ООО «ВИРЛПУЛ РУС»->Компания «Вирлпул Емеа С.П.А.» (Италия) 24,217,364,000
АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ»->АО «Мерлони Элеттродоместичи С.П.А.» (Италия) 18,737,331,000
АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ»->АО «Сочьета Итальяна Пер Ле Импрезе Мисте Аль Эстро» («Симест С.П.А.») (Италия) 18,737,331,000
АО «ДКС»->ООО Адвентус Интернешнл С. Р. Л (Италия) 11,497,816,000
ООО «Единая Европа-Элит»->Голден Леди Компани — АО (Италия) 7,604,462,000
ООО «Пармалат МК»->Компания «Пармалат С.П. А.» (Италия) 6,502,109,000
ООО «СПК-ЧИМОЛАИ»->АО «Чимолаи С.П.А» (Италия) 6,393,378,000
ООО «СПК-ЧИМОЛАИ»->АО «Финансовая Компания по Развитию Экономического Сотрудничества Со Странами Восточной Европы-Финест С.П.А.» (Италия) 6,393,378,000
ЗАО «КЕРАМА ЦЕНТР»->АО «Велко Индустриале» (Италия) 6,074,469,000
ООО «Аристон Термо Русь»->ООО «Аристон Термо Интернэшнл С.Р.Л.» (Италия) 5,976,281,000
АО «БМК»->ОАО «Пармалат» (Италия) 5,146,403,000
АО «СИЛД ЭЙР КАУСТИК»->»Силд Эйр С.Р.Л.» (Италия) 5,061,396,000
ООО «КАЛЦРУ»->Кальцедония С.П.А (Италия) 4,800,894,000
ООО «Бенеттон Руссия»->Бенеттон Груп С.Р.Л (Италия) 4,252,051,000
ООО «Руссиатэкс»->АО Тедди С.П.А (Италия) 4,183,316,000
ООО «Харрис СНГ»->АО Братья Барилла Г.И.Р (Италия) 3,922,498,000
ООО «Камоцци Пневматика»->АО «Камоцци» (Camozzi Spa) (Италия) 3,858,064,000
АО «РУССКИЙ ХРОМ 1915»->АО «Стоппани С.П.А.» (Италия) 3,512,532,000
ООО «Система 5»->ООО Адвентус Интернешнл С. Р. Л (Италия) 3,177,306,000
ООО «Текнимонт Руссия»->АО с Единственным Акционером «Текнимонт С.П.А.» (Италия) 3,012,540,000
ООО «Замбон Фарма»->»Замбон С.П.А..» (Zambon S.P.A.) (Италия) 2,974,264,000
ООО «Фройденберг Политекс»->Политекс С.А.с. Ди Фройденберг Политекс С.Р.Л (Италия) 2,673,592,000
ООО «Прада Рус»->АО Прада С.П.А (Италия) 2,532,133,000
ООО «К-ФЛЕКС»->АО «Л`Изоланте К-Флекс» (L` Isolante K-Flex S.P.A.) (Италия) 2,463,995,000
Китая кстати пока немного.
Полная база здесь — http://romansmirnov.org/files/base.html
Поэтому очень низко оцениваю вероятность войны с танчиками ракетами и бомбами — конечно большинство вложений не сильно капитальные, сляпанные из металлоконструкций логистические центры со сборочными линиями разбираются и вывозятся достаточно быстро, но все равно не для того собственно…
У нас тут в России кстати получилась идеальная модель мировой экономики с сотрудничеством всех друг с другом 
Может от того америкосы и ширше англосаксы так и бесятся? Могут подлянку какую нибудь устроить…
Да еще достаточно интересно как получается так долго создавать оптическую иллюзию в средствах массовой информации относительно реального положения дел и степень унавоженности мозгов «российских экономистов» — опусы выпускников этих ВШЭ, «сколковских бизнес школ» и прч так вобще вызывают сомнения в необходимости содержания этих увеселительных заведений.
Уже стало привычным утверждение, что экономика России держится на госкомпаниях, которым с подачи государства позволили окрепнуть и разрастись настолько, что сегодня на них приходится большая часть экономической деятельности. Считается, что правительство может полностью контролировать такие структуры, а значит, доверять им реализацию стратегических проектов. А граждане уверены, что ресурсы не разбазариваются и находятся под присмотром государства. Но так ли это
в реальности?
На самом деле о полном контроле над госкомпаниями говорить не приходится. Более того, иногда складывается впечатление, что не правительство контролирует госсектор экономики, а наоборот. Компании успешно лоббируют мегапроекты, выгодные в первую очередь им. Взять тот же «Роскосмос», который показал потрясающую неэффективность в расходовании средств, выделенных на строительство космодрома Восточный, где деньги попросту разворовали.
Неэффективность объясняется различными причинами. Так, встав у руля госкомпании, менеджер, как правило, спешит обзавестись её акциями, то есть стать совладельцем. И дальше уже он может обогащаться на дивидендах без каких-то трудозатрат. Кроме того, зачастую в советах директоров госкомпаний от имени правительства заседают чиновники и без того занятые на службе, отчего погружаться в работу компании у них просто нет времени. Зато частных совладельцев представляют профессиональные управленцы, озабоченные прежде всего максимизацией прибыли своих патронов. В результате госкомпания начинает обогащать её частного совладельца. Но много ли таких частных инвесторов, кто они и насколько влиятельны? Оказалось, что ответить на эти, казалось бы, простые вопросы не так легко. Информация о физлицах, владеющих долями в компаниях с госучастием, раскрывается довольно скудно. Зато в некоторых случаях их голос заставляет правительство менять свою позицию.
«Сбер» почти наполовину иностранный
Пожалуй, самая известная компания с госучастием – «Сбер», возглавляющий список самых дорогих российских АО. В своей рекламе банк пытается создать легенду, что он основан в 1842 году и является продолжателем дела советских государственных сберкасс. Распространению мифа служат выплаты бывшим вкладчикам сберкасс, которые проводят через счета «Сбера». Только платит на самом деле бюджет РФ, а «Сбер» в этой истории, наоборот, зарабатывает на обслуживании денежного потока.
Называть нынешний «Сбер», учреждённый в 1991 году с чистого листа как новое юрлицо, в полной мере государственным вряд ли правильно. Да, с прошлого года 50% плюс одна акция принадлежат Минфину. Но остальное ведь уже 30 лет находится в руках частников. А кто эти частники, банк не разглашает. В его отчётности сказано лишь, что 43,5% акций принадлежит иностранным юрлицам (!), а 2,27 – российским. Причём многие из них обозначены как номинальные держатели. То есть эти структуры были специально созданы для того, чтобы скрыть истинных владельцев.
В последнее время доля иностранцев сократилась примерно на 1,5%. Эти акции, как сообщалось, распределились между российскими юридическими и частными лицами. Кто же те счастливчики, которые владеют долей в «Сбере»? Если исходить из сообщений в СМИ, акции были проданы на бирже и их раскупили примерно 200 тыс. человек. Вот только погоды они не делают – так вышло, что крупные пакеты сосредоточены в руках руководства банка.
Когда нынешний президент «Сбера» Герман Греф в 2005 году пришёл в наблюдательный совет банка, у него не было ни одной акции. Теперь же у Грефа на руках пакет размером 0,004427%. Не смотрите скептически на количество цифр после запятой – на самом деле речь идёт почти о миллионе акций номиналом 3 рубля и рыночной стоимостью около 300 рублей каждая (то есть общая стоимость может составлять около 300 млн рублей). Только в этом году каждая акция принесёт владельцу 18,7 рубля дивидендов – всего свыше 18 млн рублей. Всего же в виде дивидендов за прошлый год «Сбер» выплатит 422,4 млрд рублей (56% от чистой прибыли). Половина этой суммы достанется государству, но остальное уйдёт частникам, и в основном – через иностранные структуры.
По теме
1981
В Мельбурне, Сиднее, Аделаиде и других крупных австралийских городах 4 марта прошли митинги, участники которых выразили свою поддержку России и спецоперации.
«Газпром» с дисконтом
От «Сбера» перейдём к «Газпрому». Россия владеет напрямую только 38% национального достояния. Но в целом через другие компании с госучастием РФ всё же контролирует 50,23% уставного капитала. Примерно 16% акций «Газпрома» лежит в американском банке, который выпустил под них депозитарные расписки, свободно продающиеся на финансовом рынке. Владелец расписки может конвертировать её в акции. А примерно треть акций напрямую принадлежит частным инвесторам и также продаётся на бирже.
Казалось бы, всё открыто и прозрачно. Ан нет. В 2019 году стало известно о двух сделках, в результате которых «Газпром» в обход биржи продал свои акции неизвестным структурам. И обе – с дисконтом от рыночной цены. Обе сделки были крупными: речь идёт о 139 и 188 млрд рублей. Известно, что во втором случае цена оказалась на 10% ниже рыночной. То есть покупателю «простили» почти 20 миллиардов.
Вряд ли такие сделки могли состояться без личной санкции председателя правления Алексея Миллера. В начале этого года ходили слухи о его возможной отставке в связи с убытками «Газпрома». Однако он всё же был переизбран, что было бы невозможно без голосов, контролируемых государством. Если даже Миллер уйдёт из «Газпрома», у него останется 0,000958% акций компании. При нынешней капитализации «Газпрома» порядка 6 трлн рублей пакет Миллера может стоить примерно 60 млн рублей. По расчётам «Нашей Версии» выходит, что лично Миллеру может принадлежать примерно 227 тыс. акций «Газпрома». В этом году такой пакет принесёт дивидендов на 2,85 млн рублей. Впрочем, по слухам, Миллер столько зарабатывает всего за один-два дня в виде зарплаты. Так что владение акциями вряд ли заставляет его заботиться о капитализации компании – не этим ли объясняются тотальные неудачи «Газпрома»? За последние 10 лет капитализация (то есть рыночная стоимость) компании сократилась с 360 до 81 млрд долларов.
По сравнению с другими госкомпаниями «Газпром» в последние годы пускал на дивиденды сравнительно небольшую часть прибыли – 30–40%. Только в этом году было объявлено, что собственники акций получат половину прибыли по МСФО, в общей сложности 297,1 миллиарда. Остальное частично складывается в резерв, частично расходуется на инвестиционные цели, то есть, по сути, отдаётся на откуп подрядчикам. И вот как раз на днях появилась новость о том, что дочерняя компания «Газпрома» «Газстройпром» консолидировала активы крупнейших компаний, которые строили по заказу «Газпрома», получив неформальный статус единого подрядчика. Что любопытно, компания ещё толком не приступила к работе, а уже имеет долговых обязательств на 375 млрд рублей. К тому же у неё довольно мутная структура собственности. Вот что пишет о ней специализированный портал «Нефть-капитал»: «По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал «Газстройпрома» распределён между тремя компаниями-«близнецами» – ООО «МК-1» (49%), ООО «МК-2» (25%) и ООО «МК-3» (26%). Первая из них через промежуточную структуру ООО «Факторинг-Финанс» связана с ООО «Газпром инвестхолдинг». Конечными бенефициарами «МК-2» являются юридические лица с перекрёстным владением ООО «Би Бренд» и ООО «Прайм Инвест». Основным владельцем «МК-3» выступает физлицо – Сергей Фурин, который, по некоторым сведениям, работает водителем в одной из московских компаний». Может ли это говорить о том, что вокруг «Газпрома» создаётся очередная структура для прикрытия огромных финансовых потоков? К кому эти потоки, возможно, будут направлены, сказать пока сложно. Но что характерно – «Газстройпром», по сути, монополист, а значит, его аппетиты ничто не будет сдерживать.
По теме
1275
В понедельник, 20 февраля, впавшую в кому на Бали россиянку вывезут в Дубай, а оттуда в Россию. Родственники женщины несколько недель добивались её эвакуации с острова.
Привилегии от «Транснефти»
«Транснефть» – монополист на рынке нефтепроводов, 100% её голосующих обыкновенных акций принадлежит государству, отчего компанию можно считать полностью подконтрольной правительству. Однако есть ещё и именные привилегированные акции – на них приходится чуть более 20% уставного капитала. Эти бумаги не дают права участвовать в управлении компанией, зато их владельцы получают дивиденды. Подавляющее большинство привилегированных акций «Транснефти» числится за номинальным держателем, и истинные бенефициары скрыты.
Перераспределяются акции тоже непрозрачно. В 2017 году деловые СМИ обсуждали новость: некая структура (считается, что это фонд UCP, подконтрольный Илье Щербовичу) собрала примерно 70% «префов» «Транснефти», а затем продала их неизвестному лицу по цене заметно ниже рыночной. Сумма сделки составила 170 млрд рублей. Примечательно, что до этого несколько лет фонд Щербовича добивался от правительства повышения дивидендов по «префам» и добился-таки – частникам стали платить на тех же условиях, что и государству. За 2019 год «Транснефть» выплатила государству дивидендов на 66 млрд, частникам – на 18. Причём продавливается решение, чтобы компания увеличила долю средств, отправляемых на дивиденды. Сейчас это половина прибыли.
Отдельные вопросы возникают к тому, как компания использует нераспределённую прибыль. К примеру, в 2014–2015 годах «Транснефть» пыталась играть на валютных курсах, покупая валюту, что обернулось для неё убытками на ровном месте на 75,3 млрд рублей! Заодно «Транснефть» и её руководителя Николая Токарева обвиняли в том, что они пытаются занижать показатели прибыли, выводя финансовые потоки в свои дочерние компании. Есть расчёты, согласно которым государство могло бы получать дивидендов в 8–10 раз больше, если бы менеджмент «Транснефти» этому не препятствовал. Впрочем, руководство «Транснефти» давно погрязло в скандалах по поводу возможных скрытых доходов. Пресса, например, разбирала возможную связь Николая Токарева с хорватским олигархом Михайло Перенчевичем. Хорват якобы контролирует крупного подрядчика «Транснефти» – компанию «Велесстрой». И по какому-то совпадению в Хорватии обнаружена роскошная Villa Carolina, на которой родственники Токарева, судя по всему, чувствуют себя как дома. Публиковались даже документы, согласно которым виллой владеют офшоры, подконтрольные зятю Токарева Андрею Болотову. Те же офшоры связаны с отельным бизнесом в Хорватии, и в них мелькали менеджеры, работающие на Перенчевича.
Зато в собственных расходах трубопроводный монополист себя не стесняет. Например, в 2019 году «Транснефть» купила под офис небоскрёб «Эволюция» в «Москва-Сити». Известно, что изначально он оценивался в 1 млрд долларов. Потом кто-то пустил слух, что продан был всего за 300 млн долларов. Однако официально реальная цена сделки не разглашается.
Что касается вознаграждения членам совета директоров, то оно больше, чем в «Сбере». В 2018 году с учётом всех надбавок самые высокооплачиваемые менеджеры получили по 8,7 миллиона. Самым известным широкой публике среди них можно назвать Илью Клебанова, который в 1998–1999 годах был вице-губернатором Санкт-Петербурга, затем занимал различные посты в правительстве и был полпредом президента в СЗФО.
«Аэрофлот»: улётный бизнес
Уставный капитал ПАО «Аэрофлот» состоит из 2 млрд 444 535 448 акций номиналом 1 рубль каждая. 57,3% из них находится в собственности РФ, 0,0003% отошло менеджменту, 2% дочерним структурам, остальное торгуется на бирже.
В последнее время в структуре капитала произошли примечательные изменения. С 2017 года менеджерский пакет сократился в 333 раза. То есть руководители компании активно избавлялись от её акций, и произошло это ещё до пандемии, в 2018 году. То ли команда под руководством Виталия Савельева не верила в светлое будущее своей компании, то ли заранее знала, что в 2019–2020 годах «Аэрофлот» откажется от выплаты дивидендов держателям акций (хотя впоследствии отказ от выплат преподносился как следствие коронакризиса). В обоих случаях возникают нехорошие вопросы. И в этом смысле отставка господина Савельева с поста гендиректора авиакомпании, которая состоялась-таки в конце прошлого года, выглядит вполне логичной. Его репутацию спасло только назначение на пост министра транспорта, то есть формально менеджер как бы пошёл на повышение, а не был с позором выставлен на улицу.
По теме
1552
Украинская сторона анонсировала удары по Москве и другим городам РФ. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что это произойдет в результате эскалации конфликта.
Другое изменение в акционерном капитале связано с тем, что в результате коронакризиса для спасения компании потребовались огромные средства. Чтобы обеспечить их приток, «Аэрофлот» выпустил дополнительные акции. Государство купило их на 50 млрд, увеличив свою долю в компании примерно на 6%. Ещё 21 млрд вложил в тонущий «Аэрофлот» госбанк «ВТБ-капитал». То есть суммарно вышло больше, чем государство могло получить дивидендов от компании за всю историю её существования. По подсчётам «Нашей Версии», всего с 2000 года «Аэрофлот» выплатил акционерам около 36 млрд рублей и государству могла достаться примерно половина этой суммы, то есть не более 20 миллиардов. Когда теперь отобьются новые инвестиции, сказать непросто.
Правда, такая щедрость правительства не очень-то обрадовала частных акционеров компании, поскольку новые акции достались государству по цене ниже рыночной. Зачем нужен был такой ход – непонятно. Ведь со скидкой акции могли купить и частники, и тогда не потребовалось бы тратить в таком объёме деньги из ФНБ. В результате допэмиссии доля миноритариев снизилась, они потеряли веру в компанию, и курс акций продолжил снижение.
Судя по всему, крупные вливания бюджетных денег в «Аэрофлот» ещё последуют. Прошлый год компания закрыла с убытком в 123 млрд, а общий долг авиаперевозчика достиг 751,9 млрд рублей.
Конкретно
Если уж мы не можем установить совладельцев «Сбера», спрятанных за номинальными держателями бумаг, то хотя бы посмотрим, кто представляет их интересы в наблюдательном совете. Здесь помимо Германа Грефа есть несколько действующих и бывших членов правительства: Антон Силуанов, Дмитрий Чернышенко, Максим Орешкин, Владимир Колычев, Белла Златкис (у неё есть небольшой пакет акций). Также присутствуют бывшие функционеры Центрального банка Сергей Игнатьев и Геннадий Меликьян (личная доля в уставном капитале – 0,00017%). Кроме того, в совет входят три профессора. Михаил Ковальчук, известный также тем, что приходится родным братом миллиардеру Юрию Ковальчуку, председателю совета директоров банка «Россия», и отцом – Кириллу Ковальчуку, председателю совета директоров Национальной медиагруппы (объединяет несколько крупных российских СМИ). Николай Кудрявцев, ректор Москов ского физико-технического института. И Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий. Помимо них в руководстве банком участвуют три иностранца: Ахо Эско Тапани – бывший премьер-министр Финляндии, Надя Кристина Уэллс – выходец из крупной американской инвесткомпании Invesco, а также специалист по инвестициям Мунье Натали Александра Брагински. Все они получают в «Сбере» около 6 млн рублей в год. Правда, отдельно выплачиваются премии, которые могут увеличить вознаграждение в полтора раза, и ещё компенсации на транспорт, VIP-залы аэропортов и съём жилья.
