Новатэк компания вид деятельности чем занимается

О компании

ПАО «НОВАТЭК» является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет более чем двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.

Наши основные месторождения и лицензионные участки расположены в Ямало-Ненецком Автономном округе (ЯНАО) в Западной Сибири. ЯНАО является крупнейшим в России регионом по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% российской добычи природного газа и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.

Доказанные запасы углеводородов Компании по стандартам SEC на конец 2022 года составили 17,6 млрд баррелей нефтяного эквивалента (бнэ). Основная часть наших запасов расположена на суше или может быть извлечена с суши и относится к категории традиционных.

С целью восполнения и увеличения доказанных запасов «НОВАТЭК» стремится проводить оптимальный объем геологоразведочных работ не только в непосредственной близости от существующей транспортной и производственной инфраструктуры, но и в новых перспективных регионах. В 2022 году коэффициент восполнения доказанных запасов составил 282%.

Мы ведем коммерческую добычу углеводородов на 23 месторождениях. В 2022 году добыча газа выросла на 2,8%, а жидких углеводородов — снизилась на 2,9%.

Мы перерабатываем нестабильный газовый конденсат на нашем Пуровском заводе по переработке газового конденсата (ЗПК), продукцией которого являются стабильный газовый конденсат и ШФЛУ (широкая фракция легих углеводородов). В июне 2013 года «НОВАТЭК» начал переработку стабильного конденсата, производимого на Пуровском ЗПК, на вновь построенном комплексе в порту Усть-Луга на Балтийском море. Комплекс позволяет производить легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут.

Основной доход мы получаем от реализации природного газа и продуктов переработки стабильного газового конденсата, а также, в меньшей степени, от реализации других жидких углеводородов. Наша выручка от реализации за 2021 год составила 1157 млрд рублей, EBITDA — 748 млрд рублей.

Акции ПАО «НОВАТЭК» торгуются на Московской бирже.

Источник

НОВАТЭК: бенефициар СПГ в мире

НОВАТЭК — второй после Газпрома вертикально интегрированный производитель природного газа в России и лидер по объему производства и экспорта СПГ. О том, как может развиваться компания, — в обзоре.

НОВАТЭК занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. По объему доказанных запасов природного газа компания входит в тройку крупнейших в мире публичных компаний, а по объему добычи занимает восьмое место.

О компании
Действующие активы: добыча и запасы
Действующие активы: переработка и СПГ-заводы
Новые проекты
Финансовые результаты
Акционерная доходность
Прогноз компании

О компании

Бизнес-модель НОВАТЭК ориентирована на развитие собственных и совместных добывающих газовых месторождений, а также на создание мощностей по сепарации, подготовке, фракционированию, переработке и сжижению природного газа — СПГ. Большая часть добываемого природного газа (~67 млрд кубов, 88%) перерабатывается, очищается и реализуется на внутреннем рынке через единую систему газоснабжения Газпрома.

НОВАТЭК поставляет газ в 41 регион Российской Федерации промышленным потребителям, объектам электрогенерации и населению. Оставшаяся часть перерабатывается, фракционируется и экспортируется на зарубежные рынки в виде СПГ. Газовый конденсат также перерабатывается и отправляется на экспорт, а сжиженный углеводородный газ (СУГ) реализуется через собственные терминалы и розничную сеть газовых заправочных станций в России и Польше. Попутно добываемая нефть и производимая широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) реализуются как на внутреннем, так и на международных рынках.

Действующие активы: добыча и запасы

Компании принадлежат 77 лицензий на разведку и добычу углеводородов. Доказанные и вероятные запасы углеводородов, включая долю в запасах совместных предприятий, составляют 28 970 млн баррелей нефтяного эквивалента — бнэ. В их числе — 3 948 млрд кубов газа и 363 млн тонн жидких углеводородов. Основная часть запасов компании расположена на суше или может быть извлечена с суши и относится к категории традиционных. Это означает, что их разработка возможна с применением традиционных технологий, в отличие от сланцевых запасов углеводородов или запасов метана угольных пластов.

Динамика доказанных и вероятных запасов углеводородов компании НОВАТЭК по стандартам SEC. Источник данных: аналитический отчет компании ПАО «НОВАТЭК»

В настоящее время НОВАТЭК ведет добычу природного газа, газового конденсата и нефти на 23 месторождениях. Основные месторождения и лицензионные участки группы расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в Западной Сибири с суммарными доказанными запасами 16,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента (на конец 2020 г.).

ЯНАО — крупнейший в России регион по добыче природного газа. На его долю приходится около 80% российской добычи природного газа и приблизительно 15% мирового объема добычи.

По итогу 2021 года добыча углеводородов группой НОВАТЭК составила 626,0 млн бнэ, в том числе 79,89 млрд кубов природного газа и 12,3 млн тонн жидких углеводородов. По сравнению с 2020 годом добыча увеличилась на 17,8 млн бнэ, или на 2,9%.

Операционные показатели ПАО «НОВАТЭК». Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Действующие активы: переработка и СПГ-заводы

Действующими проектами группы по производству СПГ являются «Ямал СПГ», «Криогаз-Высоцк» и СПГ-завод в Челябинской области. Также в портфеле компании есть активы по переработке нестабильного газового конденсата на базе Пуровского завода по переработке газового конденсата (Пуровский ЗПК) и комплекс по фракционированию и перевалке газа в порту Усть-Луга на Балтийском море.

«Ямал СПГ» — это первый крупнотоннажный СПГ-проект НОВАТЭК, с которым компания вышла на рынок сжиженного природного газа. Участниками проекта являются иностранные компании: 20% — французская TotalEnergies, 20% — китайская компания China National Petroleum Corporation (CNPC), 9,9% — Фонд Шелкового пути (Китай). Ресурсной базой проекта является Южно-Тамбейское месторождение, расположенное на северо-востоке полуострова Ямал на берегу Обской губы. Проектный уровень добычи составляет около 27 млрд кубов газа в год на протяжении как минимум 20 лет. Специально для «Ямал СПГ» спроектированы уникальные СПГ-танкеры ледового класса, позволяющие осуществлять круглогодичную навигацию без ледокольной проводки по Северному морскому пути (СМП) в западном направлении и в течение арктического лета — в восточном направлении. Для перевозки продукции эксплуатируются 15 зафрахтованных танкеров ледового класса. Поставки в Европу, Северную и Южную Америку осуществляются с промежуточной перевалкой в Мурманске или Норвегии на обычные суда-газовозы, тайм-чартер которых стоит дешевле, чем у танкеров ледового класса.

«Ямал СПГ» является одним из крупнейших поставщиков СПГ на международном рынке и обладает одним из наименьших в мире показателей по выбросам парниковых газов на тонну произведенного СПГ. НОВАТЭК реализует свою часть произведенных «Ямалом СПГ» объемов СПГ по долгосрочным договорам и на спот-базисе на международных рынках.

«Криогаз-Высоцк» — это проект среднетоннажного производства СПГ, расположенный в российском порту Высоцк на берегу Балтийского моря. Акционерами ООО «Криогаз-Высоцк» являются НОВАТЭК (51%) и Газпромбанк (49%). Среднетоннажный завод СПГ предназначен для разработки относительно небольших и удаленных месторождений, в том числе на шельфе. Мощность проекта составляет 660 тыс. тонн СПГ в год, в его инфраструктуру также входит резервуар для хранения СПГ вместимостью 42 тыс. кубов и отгрузочный причал, способный принимать танкеры грузовместимостью до 30 тыс. кубов. Реализация производимой продукции осуществляется преимущественно на международных рынках морским и автомобильным транспортом, а также через сеть заправочных комплексов и в виде бункерного топлива для заправки судов.

Челябинский завод СПГ — это малотоннажный СПГ-завод компании мощностью 40 тыс. тонн СПГ в год. С запуском малотоннажного завода НОВАТЭК вышел во все сегменты производства СПГ, включая крупнотоннажный проект «Ямал СПГ» и среднетоннажный СПГ завод в Высоцке.

Пуровский ЗПК и комплекс по фракционированию и перевалке в порту Усть-Луга добывают нестабильный газовый конденсат и подают на переработку на Пуровский завод по переработке газового конденсата. Так компания получает стабильный газовый конденсат (СГК), широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ) и регенерированный метанол. Пуровский завод позволяет переработать более 13 млн тонн нестабильного газового конденсата в год.

Комплекс по фракционированию и перевалке, расположенный в порту Усть-Луга на Балтийском море, занимается переработкой стабильного газового конденсата. Балтийский комплекс перерабатывает стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, газойль и мазут. Компания отправляет их на экспорт по международным спотовым ценам. Комплекс в Усть-Луге позволяет переработать около 7 млн тонн стабильного газового конденсата в год. Оставшийся объем перерабатываемого на Пуровском заводе стабильного газового конденсата (~5 млн тонн в год) реализуется непосредственно на выходе с завода как на внутреннем, так и на международных рынках.

Пуровский завод производит ШФЛУ и отгружает по трубопроводу на нефтехимический перерабатывающий завод группы СИБУР в Тобольске для дальнейшей переработки по контрактной схеме. Оставшаяся часть ШФЛУ реализуется непосредственно на выходе с Пуровского завода без дополнительных затрат на транспортировку. На выходе с Тобольского перерабатывающего завода НОВАТЭК получает сжиженный углеводородный газ с высокой добавленной стоимостью, большая часть которого транспортируется ж/д транспортом конечным покупателям на внутренний и международные рынки, а оставшаяся часть реализуется непосредственно на выходе с Тобольского перерабатывающего завода.

Новые проекты

«Арктик СПГ 2» — это второй крупнотоннажный СПГ-проект компании. Оператором проекта, владельцем всех активов и лицензии на экспорт являются НОВАТЭК с долей в 60% и иностранные компании. В частности, это французская TotalEnergies (10%) и японская Japan Arctic LNG (10%). Кроме этого, по 10% принадлежат китайским компаниям China National Petroleum Corporation (CNPC) и CNOOC Limited. Однако на фоне внешнеторговых ограничений Saudi Aramco может выкупить долю TotalEnergies (Франция).

Проект предусматривает строительство завода на гравитационных платформах с проектной мощностью 19,8 млн тонн СПГ в год и до 1,6 млн тонн в год стабильного газового конденсата. Запуск первой линии ожидается в 2023 году, второй линии — в 2024 году, а запуск третьей линии планируется в 2025 году. В данный момент общая готовность проекта оценивается примерно в 60%, готовность первой линии — в 90%. По состоянию на конец 2021 года было профинансировано около 57% капитальных затрат всего проекта.

Для обеспечения поставок СПГ «Арктик СПГ 2» заключил долгосрочные договоры фрахтования с ООО «Современный морской арктический транспорт СПГ» на 21 танкер ледового класса Arc7. Из них 15 будут построены на судостроительном комплексе «Звезда» в России.

Весь объем СПГ, произведенный на проекте «Арктик СПГ 2», будет реализовываться участникам проекта по долгосрочным договорам пропорционально их долям владения. Компания уже законтрактовала свою долю объемов СПГ на основе долгосрочных и среднесрочных договоров с крупными покупателями преимущественно из стран АТР. Поскольку доля НОВАТЭК в проекте равна 60%, в пересчете на проектное производство СПГ это составляет около 12 млн тонн СПГ в год.

«Газпромнефть-Сахалин» — совместное предприятие компаний НОВАТЭК и Газпром нефть для освоения Северо-Врангелевского участка, расположенного в восточной части Восточно-Сибирского моря и западной части Чукотского моря. В рамках сделки компания НОВАТЭК приобрела долю участия в 49% в ООО «Газпромнефть-Сахалин», до этого являвшейся на 100% дочерним обществом компании Газпром нефть. «Газпромнефть-Сахалин» владеет лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на этом участке. Создание нового совместного предприятия расширяет ресурсную базу группы для реализации новых проектов в российском арктическом регионе в долгосрочной перспективе.

«Обский ГПХ» — проект для освоения ресурсной базы Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений в северо-восточной части полуострова Ямал. Объем доказанных запасов по классификации SEC составляет 161 млрд кубов газа и 5 млн тонн газового конденсата, по классификации PRMS — 264 млрд кубов газа и 16 млн тонн газового конденсата. В 2021 году НОВАТЭК получил лицензии еще на два месторождения в регионе — Нейтинское и Арктическое, общие запасы которых оцениваются в 413 млрд кубов газа.

Проект «Обский ГПХ» — это газохимический комплекс, который планируется построить в районе морского порта Сабетта вместе с проектом «Обский СПГ». Газохимический комплекс рассчитан на производство аммиака в объеме 2,2 млн тонн в год и водорода — 130 тыс. тонн в год. В паре с ГПХ планируется поставить одну СПГ-линию такой же конфигурации и мощности, что и в рамках проекта «Арктик СПГ 2» — мощностью 6,6 млн тонн в год. Первую очередь проекта предполагается ввести в эксплуатацию в 2026 году, вторую — в 2027 году. Как и в случае с «Арктик СПГ 2», линия сжижения будет размещена на основаниях гравитационного типа (ОГТ), которые также будут строиться в мурманском ЦСКМС. Выделяемый в процессе производства аммиака углекислый газ планируется улавливать и утилизировать посредством обратного закачивания в пласт. Его совокупный объем составит около 5,2 млн т в год углекислого газа.

В настоящее время НОВАТЭК ведет подготовку инфраструктуры для обустройства месторождения и разработку проектной документации для строительства. При этом нельзя исключать, что компания может увеличить мощность проекта до 19,8 млн тонн СПГ в год, повторно применив ранее разработанный проект завода «Арктик СПГ 2».

Финансовые результаты

Благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре на мировом газовом рынке за 2021 год, выручка НОВАТЭК увеличилась на 62,5% и составила 1,157 трлн рублей. При этом операционные затраты компании увеличились на 58,56% — до 875 млрд рублей. Благодаря этому нормализованная EBITDA компании выросла на 91% — до 748 млрд рублей, а чистая прибыль без учета эффекта от курсовых разниц увеличилась в 2,5 раза и достигла 421,3 млрд рублей, или 140,36 рубля на акцию. Показатели выросли не только к 2020 году с учетом эффекта низкой базы, но и к 2019 году.

Финансовое положение компании находится на очень высоком уровне — соотношение «чистый долг / нормализованная EBITDA» составляет менее 0,1х, а операционная прибыль превышает процентные расходы в 124 раза. Контрактные цены НОВАТЭК почти на 95% формируются на основе долгосрочных контрактов с привязкой к спотовым биржевым ценам. За счет этого и ослабления рубля на 60% с начала января за 2022 год финансовые показатели компании могут быть значительно выше, а акции компании — выступить защитным активом от инфляции и девальвации.

Выручка и чистая прибыль ПАО «НОВАТЭК». Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Баланс ПАО «НОВАТЭК». Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Акционерная доходность

НОВАТЭК является компаний роста, однако платит дивиденды и ежегодно увеличивает их размер. В декабре 2020 года совет директоров компании утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике компании. Согласно ей, минимальный целевой уровень дивидендных выплат был увеличен с 30 до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Основой дивидендной политики НОВАТЭК является соблюдение баланса интересов компании и ее акционеров. Дивиденды выплачиваются два раза в год. Кроме этого, компания регулярно проводит обратный выкуп акций, используя любую значительную коррекцию рынка.

Пока что размер дивидендных выплат ниже среднего по рынку, однако по мере ввода новых СПГ-проектов и завершения инвестиционного цикла выплаты могут существенно увеличиться. В 2021 году компания совокупно вернула акционерам 167 млрд рублей, что эквивалентно 5% от текущей капитализации компании.

Денежные потоки ПАО «НОВАТЭК». Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Прогноз компании

НОВАТЭК — ключевой бенефициар роста потребления СПГ во всем мире и особенно в странах АТР, для которых компания является географически самым близким поставщиком в мире. Доставка СПГ в Китай по Северному морскому пути занимает 20 дней, в отличие от 36 дней через Суэцкий канал и более полутора месяцев из США. Меньший срок доставки позволяет увеличить оборачиваемость рабочего капитала и снизить стоимость логистики примерно на 35% по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.

Ожидается, что к 2030 году рост мирового спроса на газ может составить 15% к уровню 2021 года, к 2040 году — до 25%. При этом до 88% прироста мирового спроса на природный газ и СПГ ожидаются в странах АТР и в Европе. Согласно оценкам, к 2040 году нетто-дефицит природного газа в странах АТР увеличится с текущих приблизительно 380 млрд кубов в год до 780 млрд кубов в год, а в Европе — с 254,3 млрд до 396 млрд кубов в год.

Компания имеет существенный потенциал роста за счет реализации проектов «Арктик СПГ 2», «Газпромнефть-Сахалин», «Обский ГПХ» и дальнейшего строительства терминалов СПГ на базе первого в мире завода по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа ЦСКМС. Наличие современного арктического флота ледового класса для перевозки СПГ позволит организовать круглогодичную транспортировку СПГ по Северному морскому пути во все регионы мира. Кроме этого, программа газификации регионов России и планы по развитию водородной энергетики создадут новые центры формирования прибыли компании.

Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.

Обзор компании

ПАО «НОВАТЭК» — крупный российский газовый холдинг, главными направлениями деятельности которого являются разведка, добыча, переработка, доставка и продажа СПГ, природного газа, а также жидких углеводородов. Холдинг входит в топ-3 мировых лидеров по доказанным запасам природного газа.

Деятельность компании успешно осуществляется через дочерние и совместные предприятия.

Структура холдинга

Изучим подробнее каждый сегмент бизнеса.

Геологоразведка и добыча

Во владении компании – 45 месторождений и лицензионных участков. Обеспеченность ПАО «НОВАТЭК» собственными запасами достигает 29 лет. Запасы углеводородов в 2017 году составили более 15 120 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), включая 2 100 млрд м³ газа, а также 164 млн тонн жидких углеводородов.

Структура доказанных запасов ПАО «НОВАТЭК» в 2017 году:

Сеноманские залежи расположены на глубине до 1 700 м, состоят из газа, который не содержит жидкие углеводороды. Занимают 22% в структуре запасов группы.
Валанжинские залежи расположены на глубине до 3 200 м, состоят из газа с содержанием жидких углеводородов. Занимают 67% в структуре запасов группы.
Ачимовские залежи расположены на глубине более 3 200 м, состоят из газа с высоким содержанием жидких углеводородов. Требует особого технического подхода при добыче.
Юрские залежи расположены на глубине более 3 200 м, состоят из газа с наибольшим содержанием жидких углеводородов. Добыча особенно затруднена в связи с геологическими условиями и техническими сложностями бурения. Ачимовские и Юрские залежи совокупно занимают 11% в структуре запасов группы.

Добыча «НОВАТЭК» в 2017 году велась на 16 месторождениях и составила около 513 млн бнэ.

Структура добычи ПАО «НОВАТЭК» в 2017 г, %

Основная добыча компании осуществлялась в Юрхаровском (42%) и Уренгойском месторождениях «АРКТИКГАЗ» (25%).

Переработка сырья

Она осуществляется на двух дочерних предприятиях.

Пуровский завод (Пуровский ЗПК). Выполняет переработку газового конденсата. Объём в 2017 году составил более 11 млн тонн.

Структура выпуска Пуровского ЗПК в 2017 году, %

Основная продукция завода — стабильный газовый конденсат (СГК), широкая фракция лёгких углеводородов (ШФЛУ) и сжиженные углеводородные газы (СУГ).

Комплекс в порту Усть-Луга. Перерабатывает СГК в нафту, дизельную фракцию, керосин и мазут.

В 2017 году объём переработки составил почти 7 млн тонн стабильного газового конденсата, произведено около 6,8 млн тонн продукции.

Структура выпуска Комплекса в Усть-Луге в 2017 году, %

«Ямал СПГ»

В 2017 году компания приступила к реализации крупного проекта «Ямал СПГ», где «НОВАТЭКУ» принадлежит контрольный пакет (50,1%). Партнерами по проекту стали французская Total (20%), китайская CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

Первая линия запущена в 2017 году, вторая и третья — в 2018. Мощности завода позволяют производить 17,4 млн тонн СПГ в год. Размер запасов газа на Южно-Тамбейском месторождении в 2017 году оценивался в 683 млрд м³.

Предприятие построено на полуострове Ямал и состоит из завода, на котором производится сжиженный природный газ (СПГ), а также арктического порта «Сабетта», служащего для транспортировки продукции.

В планах около 86% продукции поставлять в азиатско-тихоокеанский регион.

Реализация газа

«НОВАТЭК» успешно реализует свою продукцию на внутреннем и на внешнем рынках. За 2013-2017 гг. продажи природного газа компании находятся в диапазоне 62,5-67,2 млрд м³.

По итогу 2017 года фирма отгрузила 65 млрд м³ природного газа (включая СПГ).

Объём продаж природного газа «НОВАТЭК» в 2013-2017 гг., млрд м3

На внутреннем рынке поставки осуществляются в 39 регионов России.

Структура реализации природного газа ПАО «НОВАТЭК» на внутреннем рынке в 2017 г., %

Главные потребители — энергетическая отрасль (44%) и крупные предприятия (28%).

Кроме того, «НОВАТЭК» продаёт жидкие углеводороды (газовый конденсат и продукты переработки, лёгкие углеводороды, сжиженный углеводородный газ и нефть) в России, и за рубежом.

В 2017 году объём продаж жидких углеводородов составил около 16 млн тонн, из них 9 млн тонн пришлось на экспортные поставки.

Структура акционерного капитала

Основные владельцы компании:

ООО «ВОЛГА ГРУП» — инвестиционная компания, управляет активами Геннадия Тимченко, ей принадлежит около 23,5% ПАО «НОВАТЭК»;
TOTAL E&P ARCTIC RUSSIA — французская компания, имеющая ряд совместных газовых проектов с ПАО «НОВАТЭК», владеет долей в 16,3%;
SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited — инвестиционный фонд, зарегистрированный на Кипре, владеет 14,4% компании;
ООО «ЛЕВИТ» — компания, которая управляет активами Леонида Михельсона, занимает около 7,3% в акционерном капитале ПАО «НОВАТЭК»;
Остальным акционерам принадлежит ещё 38,5% акций компании.

Финансовые показатели

Динамика активов

Наблюдается положительная динамика активов «НОВАТЭК» последние 5 лет.

Капитал и обязательства

Рост активов с 2013 по 2017 годы происходил, в основном, за счёт роста капитала. Обязательства компании в последние два года сокращались после роста в 2015 году. В 2017 г. использование кредитных средств ПАО «НОВАТЭК» составляет 26%.

Выручка

Постоянный рост выручки.

Чистая и операционная прибыль

Показатели операционной и чистой прибыли не имеют ярко выраженной динамики в последние годы и находятся в сильной зависимости от стоимости на сырьё и продукцию, которые реализует компания.

Денежный поток

Денежный поток ПАО «НОВАТЭК» растёт последние 5 лет.

Дивидендные выплаты

ПАО «НОВАТЭК» стабильно выплачивает часть своей прибыли в виде дивидендов, при этом размер дивидендов год от года растёт.

Основные риски для миноритарных акционеров

К ним относятся:

Огромная конкуренция на рынке.
Риски со срывами поставок.
Трудная экономическая ситуация в России и мире.
Санкции и политические проблемы.
Риск недружественных действий для миноритарных акционеров со стороны мажоритариев.

Источник

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article is about a Russian natural gas company. For the Taiwan-based IC design company of the same name, see Novatek Microelectronics.

Novatek PJSC


Type	Public (ПАО)
Traded as	MCX: NVTK LSE: NVTK
Industry	Oil and gas
Founded	August 1994; 28 years ago
Founder	Leonid Mikhelson
Headquarters	Tarko-Sale , Russia
Key people	Alexander Y. Natalenko (chairman of the board of directors) Leonid Mikhelson (chairman of the management board)
Products	Petroleum Natural gas
Revenue	$15.7 billion^[1] (2021)
Operating income	$3.79 billion^[1] (2021)
Net income	$6.13 billion^[1] (2021)
Total assets	$33.4 billion^[1] (2021)
Total equity	$26 billion^[1] (2021)
Number of employees	5,997 ^[2]
Website	www.novatek.ru/en/

Novatek (Russian: ПАО «НОВАТЭК», MCX: NVTK, LSE: NVTK) is Russia’s second-largest natural gas producer (behind Gazprom), and the seventh-largest publicly traded company globally by natural gas production volume.^[2] The company was originally known as OAO FIK Novafininvest. Novatek is based in the Yamalo-Nenets Autonomous Region in West Siberia, and maintains a sales office in Moscow. In the 2020 Forbes Global 2000, Novatek was ranked as the 316th-largest public company in the world.^[3]

The company is not to be confused with Novatek Inc, a US company that produces synthetic diamonds for the oil and gas industry, or Novatek Microelectronics Corp., a supplier of display controller integrated circuits, or Novatek AS, a Norwegian engineering company.

Operations[edit]

In 2006, the company produced roughly thirty billion cubic metres (1.1 trillion cubic feet) of natural gas. By 2010, production had grown to 37.2×10⁹ m³ (1.31×10¹² cu ft), and in 2011 to 52.9×10⁹ m³ (1.87×10¹² cu ft)^[4]^[5] In 2010, Novatek supplied 13% of the domestic market and accounted for 32% of non-Gazprom production.^[6]^[5] Total reserves amount to 9.4×10⁹ BOE (5.8×10¹⁰ GJ) using the Securities and Exchange Commission methodology.^[5]^[7] Regarding dry sales gas, Novatek operates only in the domestic market, which is characterized by artificially low prices. Novatek’s earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization and net profit margin in 2011 were 49% and 32%, respectively.^[5]

The major gas field owned by Novatek is the Yurkharovskoye field.^[8] On 27 May 2009, Novatek bought a 51% stake in Yamal LNG from Volga Resources, which controls the giant South-Tambeyskoye field.^[9] On 2 July 2010, Novatek purchased Tambeyneftegas, which holds the licence to the Arctic Malo-Yamalskoye field, located on the Yamal Peninsula and holding 161×10⁹ m³ (5.7×10¹² cu ft) of natural gas and 14.4 million tonnes of gas condensate.^[10]

In June 2010 Novatek and Gazprom announced plans to build a liquefied natural gas plant in Yamalo-Nenets Autonomous Okrug.^[11] Total S.A. will also be involved as a 20% shareholder.^[12]

In was announced in July 2010 that, together with Total S.A., Novatek is developing the Termokarstovoye field in Yamal.^[13]

In December 2010, Novatek bought a 51% stake in Sibneftegaz from Gazprombank (Itera owns 49% of the shares).^[14] Sibneftegaz holds licences for exploration and production in the Yamal-Nenets region, including for the Beregovoye field, Pyreinoye field, Zapadno-Zapolyarnoye field, and the Khadyryakhinskiy licence area.^[15] Sibneftegaz owns rights to develop oil and gas condensate fields with a total resource of 395.53 bcm of natural gas and 8.44 million tonnes of gas condensate.^[16]

In 2011, Novatek was awarded licences to develop the Geofizichenskoye field, Salmanovskoye (Utrenneye) field, Severo-Obskoye field, and Vostochno-Tambeiskoye field.^[17]

In addition, Novatek acquired^[when?] these companies:^{[citation needed]}

SNP Nova – pipeline construction
Purneftegasgeologiya – natural gas
Tarkosaleneftegas – natural gas
Khancheyneftegas – natural gas
Yurkharovneftegas – natural gas

It was announced in 2013 that Novatek would develop the Sabetta port, in a joint project with the Russian government. This port would allow LNG exports by sea from the Yamal Peninsula.^[18]

The final investment decision on Novatek’s Arctic LNG 2 project was made in March 2019.^[19]

In September 2021, Yamal SPG Resurs of Novatek bought Arkticheskoye and Neytinskoye fields for 10,88 and 2,28 billion dollars respectively for further geological study of subsurface resources, exploitation and production. A very special term of the auction sale was the participation of Novatek structures only.^[20]

Novatek has been ranked as being among the 13th-best of 92 oil, gas, and mining companies on indigenous rights in the Arctic.^[21]

In 2021, Novatek was ranked no. 19 in the Arctic Environmental Responsibility Index (AERI) that covers 120 oil, gas, and mining companies involved in resource extraction north of the Arctic Circle.^[22]

Ownership[edit]

Novatek is a public company with shares traded on the London and Moscow stock exchanges. The major shareholders of Novatek are Leonid Michelson, the CEO, with around 28% of the shares, Volga Group with 23% of shares, Total S.A. with 16%, and Gazprom with 9.4%.^[23]^[24]^[25]

Controversies[edit]

On July 16, 2014, Novatek was placed on the Sectoral Sanctions Identification list by the U.S. Department of the Treasury following Russia’s continued attempts to destabilize eastern Ukraine.

On January 29, 2018, CEO Leonid Mikhelson was named in a Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act report delivered to Congress.

In September 2021, CFO Mark Gyetvay was arrested in the United States.^[26] He allegedly hid $93M worth of assets in offshore accounts. If convicted, he could face a decades-long prison sentence. He has since been released on a $80M bond.^[27]

In April 2022, former Deputy Chairman on the Board of Directors, Sergey Protosenya, reportedly stunned his wife and daughter with an axe and then stabbed them to death before hanging himself, at a luxury villa in Lloret de Mar, Spain. He had a fortune of over $400 million. Two other similar reports of gas company executives killing their wives and children emerged around the same time in Moscow. Investigators have not found evidence of third parties in spite of the case not looking like a typical murder-suicide.^[28]^[29]
Novatek issued a statement casting doubt on a murder-suicide theory.^[30]

References[edit]

^ ^a ^b ^c ^d ^e «Financial statements 2021 full year» (PDF). Novatek. 16 February 2022. p. 74. Retrieved 16 February 2022.
^ ^a ^b «Novatek 2013 Annual Report» (PDF).
^ «Forbes Global 2000». Forbes. Retrieved 31 October 2020.
^ Gyetvay, M., 2012. Fourth Quarter and Full Year 2011 Operational and Financial Results. Novatek, Moscow
^ ^a ^b ^c ^d Lunden, Lars; Fjaertoft, Daniel; Overland, Indra; Prachakova, Alesia (2013-10-01). «Gazprom vs. other Russian gas producers: The evolution of the Russian gas sector». Energy Policy. 61: 663–670. doi:10.1016/j.enpol.2013.06.055.
^ «Madick, G., 2011, Novatek—Dawn of a New Decade. In: Proceedings of Deutsche Bank Global Emerging Markets One-on-One Conference, New York» (PDF).
^ «OAO NOVATEK Press Center : Press Releases and Events | NOVATEK announces year-end 2011 reserves». www.novatek.ru.
^
«Novatek boosts flow from Arctic field». Upstream Online. NHST Media Group. 2009-10-19. Retrieved 2010-07-02.
^
Zhdannikov, Dmitry (2009-05-27). «Russian oil trade king buys more gas assets». Reuters. Retrieved 2010-07-02.
^
Bachman, Jessica (2010-07-02). «Russia’s Novatek acquires new arctic field». Reuters. Retrieved 2010-07-02.
^
Pitt, Anthea (2010-06-21). «Russian duo team up in Yamal». Upstream Online. NHST Media Group. Retrieved 2010-07-02.
^
«Total to buy Novatek stake for $4bn». Upstream Online. NHST Media Group. 2011-03-02. Retrieved 2011-03-03.
^
«Putin nod for Total-Novatek plan». Upstream Online. NHST Media Group. 2009-06-24. Retrieved 2010-07-02.
^
«Novatek offers Sibneftegaz buyback». Upstream Online. NHST Media Group. 2011-01-21. Retrieved 2011-01-23.
^
Begum, Aleya (2010-12-17). «Novatek seals Sibneftegaz stake». Upstream Online. NHST Media Group. Retrieved 2011-01-23.
^
Soldatkin, Vladimir (2010-11-16). «Russia’s Novatek to pay $900 mln for Sibneftegaz». Reuters. Retrieved 2011-02-19.
^
«Novatek wins new Yamal licences». Upstream Online. NHST Media Group. 2011-08-30. Retrieved 2011-08-30.
^ «Construction of Sabetta port to start this summer». Barents Observer. 17 April 2013. Retrieved 12 January 2015.
^ «Russia: Launch of the Giant Arctic LNG 2 Development». TotalEnergies. 9 March 2019.
^ «Novatek secures new gas licenses on Yamal peninsula in Russia». MarketWatch. 2021-09-07.
^ Overland, Indra (2016). «Ranking Oil, Gas and Mining Companies on Indigenous Rights in the Arctic». ResearchGate. Arran. Retrieved 2 August 2018.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
^ Overland, Indra; Bourmistrov, Anatoli; Dale, Brigt; Irlbacher‐Fox, Stephanie; Juraev, Javlon; Podgaiskii, Eduard; Stammler, Florian; Tsani, Stella; Vakulchuk, Roman; Wilson, Emma C. (March 9, 2021). «The Arctic Environmental Responsibility Index : A method to rank heterogenous extractive industry companies for governance purposes». Business Strategy and the Environment. 30 (4): 1623–1643. doi:10.1002/bse.2698. hdl:11250/2833568. S2CID 233618866.
^
Paxton, Robin (2010-03-05). «Timchenko’s fund becomes largest Novatek owner». Reuters. Retrieved 2010-07-02.
^
«Novatek sale ‘below market price’«. Upstream Online. NHST Media Group. 2011-02-10. Retrieved 2011-02-15.
^ «Total increased its stake in NOVATEK».
^ «US arrests Novatek finance chief over alleged tax misconduct». Offshore Technology. 2021-09-24. Retrieved 2022-03-03.
^ «Deputy chief of Russia’s Novatek says he will fight US tax charges». Reuters. 2021-09-27. Retrieved 2022-03-03.
^ Chloe Mayer (April 21, 2022). «Russian Oligarch Sergey Protosenya and Family Found Dead». Newsweek. Retrieved April 21, 2022.
^ Sánchez, Guillem (28 April 2022). «La conexión del crimen de Lloret de Mar con Rusia». elperiodico (in Spanish). Retrieved 2 September 2022. Los agentes creen que primero golpeó con el dorso del hacha en la cabeza de las víctimas y, una vez inconscientes, las mató con un cuchillo.[…] Los Mossos, el fiscal Enrique Barata y el juez que investigan este caso no contemplan otra hipótesis distinta a la de que Sergey las mató y luego se suicidó.
^ Mia Jankowicz (April 22, 2022). «Ex-company of Russian oligarch found dead with his wife and child throws doubt on murder-suicide theory, saying he was a ‘wonderful family man’«. Business Insider. Retrieved April 22, 2022 – via Yahoo! News.

External links[edit]

Media related to Novatek at Wikimedia Commons
Official website
Novatek — information and analytics

Источник

https://t.me/comodities_markets August 23, 2022

Настало время изучить подробнее Бизнес компании Новатэк. Компания очень популярна в инвестиционном сообществе, как среди ритейл-инвесторов, так и среди институциональных акул инвестиций. Сколько себя помню, Компания всегда была популярна среди нерезидентов и имела всегда завышенную оценку в инвестицонном плане.

Вокруг Компании много мифов и предубеждений, среди которых выделяется тезис, что Новатэк является крупным российским поставщиком, экспортером СПГ-газа на мировой, глобальный газовый рынок. У многих в голове отразилось сопоставление Газпрому и тезис: «Если плохо Газпрому, надо покупать Новатэк». В мыслях у многих, некая неписанная формула, растут цены на СПГ-газ в мире, должен расти Новатэк и большая корреляция мирового рынка СПГ и российского Новатэк.

Давайте разберем бизнес Новатэк и посмотрим, насколько справедливы вышеуказанные тезисы и убеждения. Первую часть предлагаю в общем аналитическом ракурсе, посмотреть, как вообще и на чем зарабатывает Компания, сырьевую базу и модель реализации производимой продукции.

Бизнес-модель деятельности

Для оценки любого Бизнеса, помимо финансовых и операционных результатов деятельности, очень важно понять и хотя бы немного вникнуть в саму бизнес-модель Компании, как и на чем она зарабатывает.

Бизнес-модель Новатэка состоит из:

добыча углеводородов (газ, нефть, сопутствующие газы и различные дистилляты);
технологических процессов, направленных на производство и переработку сопутствующих и побочных углеводородов: СУГ (сжиженные углеводородные газы) и СГК, (стабильный газовый конденсат), а также производство дистиллятов (нафта, керосин, мазут, газойль)
транспортировки углеводородов до конечного потребителя, портов, перерабатывающих комплексов, как по трубопроводам, либо как с частью добываемого газа, его упаковка в СПГ вариант путем сжижения и дальнейшая транспортировка танкерами

Финализируя, Новатэк, как и все сырьевики живут и работают по традиционной сырьевой модели, чтобы что-то продать, в данном случае углеводороды, нужно сначала их добыть, переработать, провести предпродажную подготовку и только после этого продавать свой произведенный продукт.

РЕСУРСНАЯ БАЗА

На начало этого года, компания Новатэк в своем добывающем и перерабатывающем портфеле имела 79 активов, которые включают, как уже доказанные добывающие месторождения, так и будущие, но уже лицензионные участки, а также несколько крупных перерабатывающих производств.

Около трети только, а точнее 25 месторождение находились в статусе эксплуатации и добычи в прошлом году. Если посмотреть на карту, можно увидеть, что текущую добычу Новатэк ведет в очень ограниченной локации, в Ямало-Ненецком автономном округе нашей страны.Все будущие проекты также в основном завязаны на добычу в этом регионе, включая полуострова Ямал и Гыдан, также в рамках одного региона ЯНАО.

Если посмотреть на структуру добычи к привязке месторождений, то увидим, что несмотря на обширный портфель из 25 текущих разрабатываемых месторождений, реально только несколько крупных месторождений, дают 89% все добычи Компании, при чем эти месторождения не всегда напрямую принадлежат Новатэку, а зачастую, ввиду дороговизны проектов, изначально разрабатывались совместно с партнерами, как российскими, так и иностранными. Это месторождения: «Юрхаровское» (26% добычи всей Компании), «Арктикгаз» (22%), «Южнотамбейское» (20%), т.н «Северо-русский кластер» (11%), компактно расположенные месторождения в верхней части бассейна реки Таз, в Тазовском районе ЯНАО(«Северо-русское», «Дороговское», «Восточно-Тазовское» и «Харбейское месторождения»)

Подводя промежуточный итог, нужно зафиксировать в памяти, текущая деятельность Новатэка, в основном компактно сосредоточена на относительно небольшой локации в ЯНАО и зависит от работы всего нескольких текущих, крупных месторождений. В основной своей массе, ресурсная база Компании, хоть и большая и широкая, но в основном все в проектной стадии, которая если и будет реализована в установленных планах и проектах, явно не в ближайшее время.

Запасы углеводородов

С одной стороны довольно удивительно, но суммарные доказанные запасы, что всего портфеля углеводородов, что конкретно газа у Новатэка на протяжении последних 5-ти стагнируют и ни о каком серьезном увеличении ресурсной базы сказать нельзя.

Рост доказанной ресурсной базы, что по общему портфелю углеводородов, что конкретно по газу за последние 5-ть лет составил только 8-10%,

С другой стороны, в настоящее время 60% доказанных запасов Компании все еще в статусе «неразрабатываемых». Наверное логично, что основной упор нужно делать на запуск текущих проектов и разработку уже имеющихся лицензионных участков и месторождений, а не пытаться искать новые.

Реализация газа и др.продуктов

Всего один слайд из презентации, в принципе отвечает на очень много аналитических вопросов, это географическая и структурная реализация добываемого Компанией газа.

Для кого-то может быть удивительным и сенсационным, но внутренний российский рынок, где продает газ Компания, составляет в структуре географической реализации огромную долю в 89,5%! Лишь 10% реализуемого газа идет на продажу на экспортные рынки. Т.е никакой экспортной газовой Компанией, компанию Новатэк нельзя назвать. Доля экспорта газа в общем объеме реализации минимальна и фактически не может оказать какого-либо сильного эффекта на ее Бизнес в операционном плане. Про финансовый поговорим отдельно.

Новатэк является Компанией, полностью ориентированной на внутренний рынок потребления и именно в России нужно искать потенциальные ключи от скрытой финансовой отчетности, которую Компания решила не публиковать за 1 полугодие.

В 2021 году Компания поставляла газ в 40 регионов России. В 2021 году на территории Российской Федерации было реализовано 67,87 млрд куб. м природного газа.

По другим углеводородам, за исключением нефтепродуктов, ситуация похожая: 70% продаваемой нефти, 84% СУГ, 84% СГК приходится на внутренний российский рынок. Только нефтепродукты (нафта, керосин, мазут и газойль) продаются полностью на экспортные рынки и отгружаются танкерами.

Для понимания, сколько приходится на газ в структуре добычи, заглянув в годовой отчет, мы увидим по прошлому году, что суммарная добыча природного газа с учетом доли в добыче совместных предприятий составила 79,89 млрд куб.м, или 83,4% от суммарного объема добычи углеводородов. Суммарная добыча жидких углеводородов с учетом доли в добыче совместных предприятий составила 12 299 тыс. тонн, при этом доля газового конденсата составила 65%, нефти 35%.

Т.е, учитывая газовую долю в 83,4% в общей структуре добычи, можно смело назвать Новатэк именно газовой Компанией, именно от этого рынка и нужно отталкиваться при формировании какого-то отраслевого анализа.

Реализация СПГ

За 2021 год «Новатек» реализовал 7,9 млрд куб. м (5,7 млн тонн) СПГ. При чем, на международные рынки поставляется СПГ, приобретаемый преимущественно у совместных предприятий: ОАО «Ямал СПГ» (СП с «Газпромнефтью») и ООО «Криогаз-Высоцк» (СП с Газпромбанком).

Т.е модель реализации СПГ устроена так, что экспортируется ни газ, добытый непосредственно Новатэком со своих месторождений, а совместные со структурами Газпрома предприятия его приобретают, сжижают и продают, разделяя прибыль согласно структуре владения указанными совместными предприятиями.

Здесь также нужно отметить, что основное направление продажи с «Криогаз-Высоцка» в Ленинградской области это не экспортные рынки, а Калининградская область, где расположен плавучий регазификационный терминал, который полученный СПГ «переваривает» (регазифицирует) в обычный природный газ, который дальше расходится по трубам Калиниградской области. Лишь только излишки СПГ с «Криогаз-Высоцка» идут на экспорт, преимущественно в соседнюю Прибалтику и Скандинавию.

Экспорт с «Ямал-СПГ» расходится примерно в равных долях, как в АТР (Азиатско-тихоокеанский регион), на рынок которой приходится около 60% экспорта, так и в Европу (Испания, Франция, Нидерланды, Бельгия) с долей около 40% в структуре экспорта.

Для понимания, много это или мало 8 млрд.кубов газа, экспортируемых Новатэком, достаточно посмотреть для сравнения:

Еженедельная суммарная поставка газа в Европу со всех источников, как раз и составляет примерно около 8 млрд.кубов. Т.е весь годовой экспорт Новатэка это всего лишь недельный объем газа, который получает Европа.
Для сравнения с Газпромом, весь годовой экспорт Новатэка будет равняться примерно 2-м месяцам поставок Газпрома по трубам в Европу на текущий момент.
Если взять момент, до снижения поставок по «Северному Потоку» из-за ситуации с турбинами, годовой объем экспорта Новатеэком был бы равен только одной неделе поставок Газпромом по одному «Северному Потоку».

Как итог, реализация СПГ Новатэком, даже близко не стоит и не может стоять с экспортом Газпрома, ни до кризисного снижения поставок, ни на текущий момент. Ни о какой речи и корреляции с формулой: «снижения поставок Газпромом заменяется наращиванием экспорта Новатэком», «противовеса, что если плохо Газпрому, выиграет Новатэк» на мой взгляд нет и близко, по крайней мере операционная деятельность, говорит об этом. Также, как и нет и не может быть никакой зависимости международных рынков от поставок СПГ Новатеэком

На этом пожалуй достаточно для первой части. Проанализировав вышеизложенное, напрашиваются следующие промежуточные выводы.

Новатэк является достаточно крупной газовой Компанией, доля газа в структуре добычи составляет 83,4%, с традиционной сырьевой бизнес-моделью с уклоном в развитие переработки добываемых углеводородов.
Основная добыча сосредоточена на достаточной небольшой территории в Ямало-Ненецком автономном округе, где несколько крупных месторождений в основном и обеспечивают порядка 90% всех добываемых углеводородов для Компании.
Реализация и продажа добываемых углеводородов и газа в частности, носит ярковыраженный внутренний характер с 90% долей продаж на внутреннем российском рынке.
Доля экспортных поставок СПГ-газа совсем невелика, в сравнении со 185 млрд.кубов Газпрома в прошлому году, Новатэк от этого объема сумел реализовать и поставить только 4,5% (8 млрд.кубов), примерно в равных долях на Европейский (40%) и Азиатские рынки (60%)
Компания по-прежнему имеет большие запасы и объемы углеводородов, которые в настоящий момент не разрабатываются и не продаются, а лишь являются цифрами в будущих и очень отдаленных перспективах и проектах.
С учетом ограниченной емкости российского газового рынка и сильного конкурента в лице Газпрома, не совсем понятно, что Новатэку делать с этими запасами. Напрашивается только один путь, развивать переработку углеводородов и активизировать запуск экспортно ориентированных СПГ-проектов с уклоном в Азиатский рынок.

В следующей части предлагаю подробнее остановиться именно на действующих перерабатывающих активах, которыми располагает Компания, о будущих проектах и их текущем этапе реализации.

Если понравился обзор, подписывайтесь на канал на удобных для Вас площадках (Телеграм, Вконтакте, Смартлаб, Тинькофф Пульс), делайте репосты, оставляйте комментарии и реакции, свои пожелания и предложения.

С уважением, Руслан. https://t.me/comodities_markets

Источник

Компания ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВАТЭК» зарегистрирована 16.08.1994 г. в городе ТАРКО-САЛЕ.

Краткое наименование: НОВАТЭК.

При регистрации организации присвоен ОГРН 1026303117642, ИНН 6316031581 и КПП 891101001.
Юридический адрес: АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ Р-Н ПУРОВСКИЙ Г. ТАРКО-САЛЕ УЛ. ПОБЕДЫ Д.22-А.

Михельсон Леонид Викторович является генеральным директором организации.

В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВАТЭК» по ОКВЭД: 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.
Общее количество направлений деятельности — 13.

За 2021 год прибыль компании составляет — 318 322 706 000 ₽, выручка за 2021 год — 729 733 269 000 ₽.
Размер уставного капитала ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВАТЭК» — 303 630 600,00 ₽.
Выручка на начало 2021 года составила 487 795 901 000 ₽, на конец — 729 733 269 000 ₽.
Себестоимость продаж за 2021 год — 424 650 570 000 ₽.
Валовая прибыль на конец 2021 года — 305 082 699 000 ₽.
Общая сумма поступлений от текущих операций на 2021 год — 920 892 104 000 ₽.

На 24 марта 2023 организация действует.

Юридический адрес НОВАТЭК, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.

Источник