Список шаблонов для импорта
Урок
182
из
244
Сложность урока:
1 уровень — интуитивно все понятно из интерфейса, но почитать стоит.
1 из 5
Дата изменения:
05.10.2022
Просмотров:
18136
Недоступно в лицензиях:
Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).
Старт, Стандарт, Малый бизнес
Список шаблонов |
В данном уроке для удобства собраны все шаблоны, присутствующие в курсе и доступные для импорта на портал. В других примерах из главы содержатся описания шаблонов бизнес-процессов, которые можно создать самостоятельно по присутствующим в уроках инструкциях. Список имеющихся на данный момент шаблонов:
- Шаблон бизнес-процесса для обслуживания заявок клиентов. Сложный бизнес-процесс, регламентирующий работу нескольких сотрудников компании и поставщиков по обработке входящего лида.
Прочитать урок / Скачать шаблон
- Шаблон бизнес-процесса со статусами по созданию счета для клиента в CRM. Бизнес-процесс включает в работу многих сотрудников компании по формированию счета клиента. Пример включает в себя также настройку полей в CRM и работу с пользовательскими полями.
Прочитать урок / Скачать шаблон
- Шаблон бизнес-процесса для последовательного создания задач. Задачи должны создаваться одна за другой, при том что каждая последующая задача должна создаваться только после того, как предыдущий пользователь закончит выполнение своей задачи. Бизнес-процесс включает работу с действием PHP код.
Прочитать статью на helpdesk.bitrix24.ru / Скачать шаблон
- Шаблон измененного бизнес-процесса Выдача наличных. Измененный процесс отличается от типового тем, что пользователю нужно обязательно указать назначение выдаваемых денег. В зависимости от выбранного назначения уже определяется сотрудник, отвечающий за выдачу.
Прочитать урок / Скачать шаблон
- Шаблон измененного бизнес-процесса Заявление на отпуск. Усложнение заключается в том, что в процесс добавляются 2 периода, во время которых сотрудникам нельзя уходить в отпуск. Если выбранный период пересекается с запрещенным, то процесс автоматически отклоняет заявку.
Прочитать урок / Скачать шаблон
- Шаблон измененного бизнес-процесса Исходящие документы. В типовой бизнес-процесс добавляется цикл проверки и утверждения исходящего документа.
Прочитать урок / Скачать шаблон
- Шаблон бизнес-процесса для подачи заявки на отпуск. В отличии от типового процесса, работа данного базируется на Универсальных списках.
Прочитать урок / Скачать шаблон
Смотри на что способен Битрикс24
Close
В данном каталоге вы можете бесплатно скачать бизнес процесс
или заказать индивидуальную разработку
Нужен индивидуальный бизнес процесс?
Мы разрабатываем индивидуальные бизнес процессы под ваши задачи и требования:
— разработка блок схем
— программирование Битрикс24
— обучение сотрудников
— поддержка и доработка
Никакого спама. Только деловое общение.
Заявка на разработку индивидуального бизнес процесса для Битрикс24
Введите ваши контактные данные
Никакого спама. Только деловое общение.
Найти бизнес-процессы в Bitrix24 можно несколькими способами, ниже будут приведены все варианты.
Битрикс24 готовые бизнес процессы
При переходе в раздел «Процессы в ленте» вам будут предоставлены все типовые шаблоны бизнес процессов Битрикс24.
Бизнес процессы шаблон Битрикс «Счёт на оплату»
C помощью данного процесса вы можете запустить в работу заявку на оплату счетов поставщиков для ее согласования внутри компании.
Заполняете необходимые поля, кто должен утвердить и кто должен оплатить счёт, прикрепляете скан самого счёта на оплату, нажимаете «Отправить» и счёт будет направлен на подтверждение и дальнейшую оплату.
Битрикс 24 бизнес процесс шаблон «Заявление на отпуск»
C помощью данного процесса любой сотрудник компании сможет подать заявку на согласование своего отпуска с его дальнейшим оформлением.
«Заявление на командировку»
Формирование заявок на отправление в командировку.
«Исходящие документы»
С помощью данного процесса сотрудники могут совершать оформление отправки исходящих документов прямо в живой ленте. Документ придёт ответственному сотруднику, которой в свою очередь сможет зафиксировать его в реестре и совершить отправку конечному адресату.
«Входящие документы»
С помощью данного процесса сотрудники смогут совершать оформление отправки входящих документов прямо в живой ленте. Документ придёт ответственному сотруднику, которой в свою очередь сможет зафиксировать его в реестре и совершить отправку конечному адресату.
«Выдача наличных»
С помощью данного процесса сотрудники смогут подать запрос на выдачу ему денежных средств. Запрос сразу же отправиться на утверждение руководителю компании, а затем поступит в бухгалтерию для дальнейшей оплаты.
В разделе «Мои процессы» находится вся информация о запущенных вами бизнес-процессах.
В разделе «Задания бизнес-процессов» находится вся информация о заданиях, которые вам необходимо выполнить по каждому бизнес-процессу.
В разделе «Все активные» размещены все бизнес-процессы, которые запускают сотрудники компании.
Только сотрудник с правами администратора может наблюдать всю информацию по всем бизнес-процессам!
Для запуска нового бизнес-процесса достаточно нажать кнопку «Запустить процесс».
Если вы являетесь администратором портала или сотрудником с правами администратора, вы сможете указывать какой процесс может быть показан в живой ленте Bitrix24, а какой нет. Для этого достаточно нажать на соответствующую «галочку» под названием.
Запустить бизнес-процесс можно прямиком из живой ленты Битрикс24
Нажмите «Ещё» — «Процессы».
Выберите нужные вам процесс, заполните всю необходимую информацию и нажмите «Сохранить».
После запуска процесса из ленты новостей Bitrix24, все сотрудники, которые указаны в очереди утверждающих должны одобрить или отклонить ваш запрос. Об их решении вы узнаете при помощи соответствующего уведомления.
Bitrix 24 предоставляет доступ к типовым шаблонам бизнес-процессов в разделе «Диск»
Типовые бизнес-процессы расположены в общем диске и дисках групп. Для того, чтобы начать взаимодействие с каким-либо бизнес-процессом нужно перейти в раздел меню «Диск» — «Общий диск», далее нажать на «шестерёнку» — «Бизнес-Процессы».
Пункт находится в левом меню Битрикс24. При помощи стандартных шаблонов у вас есть возможность быстрой организации автоматической обработки различных файлов.
В появившимся списке бизнес-процессов представлены все типовые бизнес-процессы, которые вы можете редактировать, добавлять действия и так далее при помощи встроенного дизайнера бизнес-процессов.
Дизайнер бизнес-процессов
Данный инструмент позволит вам создавать новые шаблоны бизнес-процессов и вносить изменения в уже существующие.
Обратите внимание на то, что работать с дизайнером бизнес-процессов можно только на тарифе «Компания» и «Команда».
Чтобы начать работу по созданию и редактированию бизнес-процессов нужно перейти в раздел «Бизнес-процессы» — «Процессы в ленте».
Настройка бизнес-процесса
Выбираем нужный бизнес-процесс — «Действия» — «Настроить бизнес-процессы».
Нажимаем на нужный шаблон, который необходимо отредактировать, и дизайнер бизнес-процессов автоматически откроется.
Для настройки выбранного вами шаблона можно либо перетащить необходимое действие из списка в правой части экрана в саму рабочую область.
Либо нажать на стрелочку под или перед нужным действием и добавить.
Действия выглядят как отдельные блоки, которые находятся в конкретном месте на самом шаблоне.
Каждое такое действие вы сможете:
- Удалить;
- Настроить (настройки уникальны для каждого действия);
- Свернуть. Данная функция сэкономит место на рабочей зоне в случае, если в вашем шаблоне используется множество действий.
Если вам нужно скопировать какое-либо действие — удерживайте клавишу «Ctrl» на клавиатуре и осуществите перемещение действия в нужное вам место.
Если же бизнес-процесс, который вам необходимо настроить, содержит в себе статусы — перед его настройкой необходимо создать сами статусы и только после этого переходить к настройке при помощи дизайнера бизнес-процессом.
Бизнес-процессы со статусами
Бизнес-процесс со статусами служит для решения очень больших и сложных задач. Поэтому и создаётся он немного сложнее и дольше, чем последовательный бизнес-процесс.
Бизнес-процесс со статусами делится на 2 стадии:
- Создание статусов;
- Настройка действий, связей и прав доступа внутри самих статусов.
Создание статусов
Для того, чтобы создать бизнес-процесс со статусами перейдите в раздел «Шаблоны бизнес-процессов» и выберете «Создать бизнес-процесс со статусами».
Далее нажимаем на кнопку «Добавить статус».
Одно из важнейших правил! Статус, который вы создаёте в самом начале в дальнейшем изменить уже будет нельзя! Поэтому важно продумать, с какого статуса будет начинаться бизнес-процесс.
На этапе добавления статуса вы можете тут же совершить настройку прав доступа к бизнес-процессу на данном статусе. По стандартным настройкам процесс будет использовать права доступа, которые указывались в элементе. Но если вам всё-таки необходимы специальные настройки прав доступа, их можно указать прямо здесь.
Права доступа можно настроить как для каждого сотрудника по-отдельности, так и для отделов и конкретных групп.
Настройка действий, связей и прав доступа внутри самих статусов
Главная часть работы со статусами — их настройка. В статус можно добавлять:
- Команду;
- Выполнение через заданное время;
- Обработчик входа в данный статус;
- Обработчик выхода из данного статуса.
Каждый из этих элементов — отдельный, последовательный процесс. Если «глубже» изучить данные процессы, то никаких трудностей при работе с ними не возникнет.
Несколько основных правил:
- При переходе процесса в статус сработает «Обработчик входа в данный статус»;
- При переходе на новый статус сработает «Обработчик выхода из данного статуса»;
- «Связать» между собой статусы можно с помощью действия «Установить статус».
Двух данных процессов вполне хватит для создания статуса. Но процессы «Команда» и «Выполнение через заданное время» позволяют сделать процесс более удобным.
«Команда» — процесс, запускающийся только вручную если в нём есть необходимость. Пригодится когда нужно отследить маршрут прохождения процесса. К примеру, организация осуществляет продажу клубники. И если один клиент — это крупнейшее предприятие, которое производит из клубники варенье, то в таком случае мы направляем этого клиента по сценарию особо крупных закупок. А если же клиент обычный покупатель, который захотел приобрести пару упаковок клубники, то его направляем в отдел частных клиентов.
«Выполнение через заданное время» – процесс, выполняющий определённое действие автоматически в назначенное время.
Будьте внимательны! Когда вы дойдёте до действия «Установить статус», процесс автоматически перейдёт к обработчику выхода. Если же вы используете процесс «Команда» или «Выполнение через заданное время», то они не будут выполняться если в обработчике входа уже устанавливается новый статус.
Если после прочтения статьи на тему «Шаблоны бизнес-процессов Bitrix24» у вас остались вопросы или же вам необходимы услуги по внедрению Bitrix24 — наша команда с радостью ответит на них в чате или по указанному на сайте номеру телефона.
RSS
14.09.2018
Согласование документов (заявление на отпуск или счет на оплату) часто бывает достаточно мучительным и длительным процессом. А если сотрудника, участвующего в согласовании нет на месте (заболел, взял отгул, ушел в отпуск), то процесс может растянуться на недели.
Если вам дорого время и вы хотите, чтобы в вашей компании процесс согласования занимал минимальное время, то данный шаблон бизнес-процесса предназначен для вас! Получите шаблон и установите его в ваш Битрикс24. Запустите процесс согласования документов, в котором будет проверяться наличие сотрудников, участвующих в согласовании. Если кого-то нет на месте, то автоматически процесс передаст документы на согласование другому сотруднику, в соответствие с кадровой политикой компании.
Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:
в домене RU в домене BY в домене KZ в домене UA
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Нужно автоматизировать процесс согласования и оплаты счетов в компании. Причем необходимо учесть, что сотрудники, задействованные в процессе (менеджер, руководитель менеджера, исполнительный директор, главный бухгалтер, бухгалтер) могут отсутствовать на рабочем месте. Если кто-то из них находится в отпуске, на больничном или в командировке, то его должны замещать:
- руководителя менеджера — исполнительный директор;
- исполнительного директора — главный бухгалтер;
- главного бухгалтера — бухгалтер;
- бухгалтера — главный бухгалтер (теоретически предполагается, что одновременно не могут отсутствовать главный бухгалтер и бухгалтер)
- Менеджер запускает бизнес-процесс.
- Счет попадает на рассмотрение и согласование руководителю менеджера.
- Если руководитель подтверждает необходимость оплаты данного счета, то он переходит на согласование к главному бухгалтеру.
- После согласования у главного бухгалтера документы попадают на проверку к бухгалтеру.
- Если бухгалтер подтверждает, что документы в порядке, счет возвращается к главному бухгалтеру для совершения оплаты.
- После оплаты ставится задача менеджеру, запустившему бизнес-процесс, чтобы он собрал закрывающие документы.
- Когда закрывающие документы собраны, они попадают к бухгалтеру на проверку.
- Если все документы в порядке, то бухгалтер подтверждает закрывающие документы и бизнес-процесс заканчивает свою работу.
- Менеджер запускает бизнес-процесс на утверждение счёта.
- Руководитель менеджера его согласовывает. Если нет руководителя менеджера, то счёт утверждает исполнительный директор. Если нет исполнительного директора, то счёт попадает на утверждение к главному бухгалтеру. Если нет главного бухгалтера, то утверждение счета переводится на бухгалтера.
- Далее документы на оплату попадают на согласование к главному бухгалтеру. Если его нет на месте, то вместо него выступает бухгалтер.
- Следующий этап в бизнес-процессе — это проверка документов бухгалтером. Если бухгалтера нет, то документами занимается главный бухгалтер.
- Далее главный бухгалтер оплачивает счет. Если главный бухгалтер отсутствует, то счет оплачивает бухгалтер.
- После оплаты менеджер, инициировавший бизнес-процесс собирает закрывающие документы.
- Далее закрывающие документы попадают на проверку к бухгалтеру. Если бухгалтера нет на месте, то его роль исполняет главный бухгалтер.
- После утверждения закрывающих документов, бизнес-процесс прекращает свою работу.
2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса
Вы можете создать бизнес-процесс самостоятельно по этой схеме:
2.1. Как получить файл с готовым бизнес-процессом?
После получения файла выполните действия, указанные ниже.
2.2. Импортировать файл с готовым бизнес-процессом в Битрикс24
Создание бизнес-процесса в Битрикс24. Откройте раздел «Бизнес-процессы» — «Процессы в ленте» и нажмите кнопку «СОЗДАТЬ НОВЫЙ»:
Заполните поле «Название процесса» и нажмите кнопку «Сохранить»:
Новый бизнес-процесс появится в списке процессов в ленте. Откройте созданный бизнес-процесс. Нажмите кнопку «ДЕЙСТВИЯ» — «Настроить бизнес-процессы»:
Выберите пункт «Создать последовательный бизнес-процесс»:
В параметрах шаблона укажите его название и нажмите кнопку «Сохранить» (в поле «Автоматически запускать» — «При добавлении» должна стоять галочка):
Созданный шаблон бизнес-процесса откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона:
Выберите файл бизнес-процесса, который вы получили на шаге 2.1. данного алгоритма и нажмите кнопку «Импортировать». В результате в дизайнере бизнес-процессов откроется схема импортируемого процесса. Нажмите кнопку «Сохранить».
Новый шаблон появится в списке:
После установки данного бизнес-процесса на ваш портал Битрикс24, процесс согласования и оплаты счетов будет работать следующим образом.
І вариант, когда все участники процесса есть на рабочем месте:
ІІ вариант, когда кто-то из участников процесса отсутствует на рабочем месте:
Таким образом, данный бизнес-процесс исключает остановки в утверждении и оплате счетов компании из-за отсутствия на рабочем месте кого-либо из участников процесса. Перед тем, как передать на согласование и оплату документы, бизнес-процесс проверит, не отмечен ли данный сотрудник в Битрикс24, как отсутствующий. Если человек находится в отпуске, командировке или на больничном, то бизнес-процесс направит документы на другого сотрудника в соответствие с кадровой политикой компании.
Если вам требуется доработка под нестандартные интеграции, то оставьте заявку на нашем сайте, мы свяжемся с вами, согласуем сценарии работы и реализуем необходимые доработки интеграции для нужд вашего бизнеса.
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
|
0 Юлия Белицкая |
|
Оставьте комментарий, чтобы получить файл с бизнес-процессом. Подписывайтесь на наш YouTube-канал , где мы подробно разбираем как создавать и устанавливать бизнес-процессы. Смотрите и сохраняйте наш плей-лист, в котором Вы найдете много полезных кейсов по работе с CRM. |
|
1 Виктор Радаев |
|
Подскажите пожалуйста, как скачать данный шаблон БП? |
|
0 Алексей Окара |
|
Виктор Радаев, здравствуйте. Прошу отправить на почту order@pinall.ru 1. Адрес Вашего Битрикс24 2. Тарифный план Вашего Битрикс24 3. Срок действия тарифа Вашего Битрикс24( раздел Мой Битрикс24) 4. Ссылку на данный топик, чтобы можно было с письма на эту тему перейти. |
|
0 Nous Dark |
|
Здравствуйте, это БП платный? Либо можно получить его бесплатно? |
|
0 Никита Лукьяница |
|
Nous Dark, здравствуйте! Этот бизнес-процесс платный. Для его приобретения Вы можете перейти по ссылке . |
|
0 Анастасия Зуева |
|
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку здесь: https://pinkit.io/ . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов. |
|
0 Анастасия Зуева |
|
Облегчите себе работу – синхронизируйте CRM между собой и веб-сервисами. Об остальном позаботится Пинкит! |
|
0 Анастасия Зуева |
|
Пинкит 2.0 еще не установлен в ваш Битрикс24? Не беда. Эта статья вам поможет — «Как установить Пинкит 2.0 в Битрикс24»: https://pinall.ru/info/articles/kak-ustanovit-pinkit-2-0-v-bitrix24/ |
|
0 Анастасия Зуева |
|
Пинкит- API платформа и мы интегрируем сервисы с CRM системами за счет наличия API методов, а также поддерживаем и развиваем свои API-методы, с которыми Вы можете ознакомиться здесь ( https://pinkit.io/ ). |
- →
- →
Для внутренних согласований
Бизнес процесс:
Автопереименование лида/сделки
Программное обеспечение: Битрикс24
Категория: Для CRM
Для тарифов: CRM+; Команда; Компания; Коробочная версия; NFR; порталы, в которых доступен дизайнер бизнес процессов
В стоимость входит: Установка + инструкция + поддержка (7 дней)
Бизнес процесс решает проблему приведения всех лидов и сделок в единый и понятный формат
Видео про бизнес процесс
Бизнес процесс:
Квалифицируй ЛИД
Программное обеспечение: Битрикс24
Категория: Для CRM
Для тарифов: CRM+; Команда; Компания; Коробочная версия; NFR; порталы, в которых доступен дизайнер бизнес процессов
В стоимость входит: Установка + инструкция + поддержка (7 дней)
Бизнес процесс решает проблему накопления лидов на начальном статусе при создании с различных источников: сайт, электронная почта, социальные сети, телефония. Если менеджер не сменил статус лида то он получает уведомление каждый день о необходимости обработать лид.
Видео про бизнес процесс
Бизнес процесс:
Согласование служебных записок
Программное обеспечение: Битрикс24
Категория: Для автоматизации внутренних процессов
Для тарифов: Команда; Компания; Коробочная версия; NFR; порталы, в которых доступен дизайнер бизнес процессов
В стоимость входит: Установка + инструкция + поддержка (7 дней)
Бизнес процесс позволяет согласовывать служебные записки в компании. Руководитель на этапе согласования может выбирать ответственных по задачам. Так же в бизнес процессе предусмотрен реестр всех служебных записок.
Видео про бизнес процесс
Еще нет Битрикс24?
Или нужны промокоды?
Бизнес процесс:
Передача лида или сделки свободному сотруднику
Программное обеспечение: Битрикс24
Категория: Для CRM
Для тарифов: CRM+; Команда; Компания; Коробочная версия; NFR; порталы, в которых доступен дизайнер бизнес процессов
В стоимость входит: Установка + инструкция + поддержка (7 дней)
Бизнес процесс позволяет автоматически передавать лид или сделку от одного сотрудника к другому в Битрикс24
Видео про бизнес процесс
Бизнес процесс:
Распределение заявок с сайта
Программное обеспечение: Битрикс24
Категория: Для CRM
Для тарифов: CRM+; Команда; Компания; Коробочная версия; NFR; порталы, в которых доступен дизайнер бизнес процессов
В стоимость входит: Установка + инструкция + поддержка (7 дней)
Бизнес процесс реашет проблему распределения заявок с сайта между сотрудниками в Bitrix24
Видео про бизнес процесс
Бизнес процесс:
Повторные продажи/сделки
Программное обеспечение: Битрикс24
Категория: Для CRM
Для тарифов: CRM+; Команда; Компания; Коробочная версия; NFR; порталы, в которых доступен дизайнер бизнес процессов
В стоимость входит: Установка + инструкция + поддержка (7 дней)
Бизнес процесс позволяет планировать повторные продажи по клиентам.
Все повторные сделки создаются автоматически и их возможно отслеживать в календаре.
Видео про бизнес процесс
Подпишитесь на обновление каталога бизнес процессов
Узнавайте об эффективной автоматизации первыми
Как мы настроили CRM Битрикс24
Автоматизировали отдел продаж и маркетинг
Хотите так же?
Получите бесплатный доступ
к инструкциям по настройке Битрикс24
Эта статья может быть полезна тем, кто хочет научиться создавать бизнес-процессы (БП) на портале Битрикс24. В ней будет подробно и занудно описан каждый шаг при разработке бизнес-процесса в CRM на примере несложной автоматизации сделки.
Этапы разработки бизнес-процесса
- Постановка задачи
- Создание шаблона БП
- Тестирование
- Сдача в эксплуатацию
Постановка задачи и описание алгоритма
В нашем случае задача выглядит так: «Необходимо назначить руководителя Наблюдателем сделки, если сумма сделки 100 000 руб. или больше».
Теперь, когда у нас сформулирована задача, можно приступить к описанию алгоритма. Этот этап нужен для того, чтобы представить решение задачи в структурированном виде, состоящем из отдельных действий и их взаимосвязей. Вы можете разрабатывать алгоритм с помощью любых удобных вам инструментов, например, нарисовать схему на листе, или описать последовательность шагов, или воспользоваться каким-либо сервисом для визуализации блок-схем.
Для нашей задачи достаточно простого описания алгоритма:
Если сумма сделки равна или больше 100 000 руб., то назначаем руководителя Наблюдателем этой сделки.
Создание шаблона по шагам
Шаблон бизнес-процесса – это инструмент Битрикс24, посредством которого можно реализовать ваш алгоритм.
В Битрикс24 можно разрабатывать бизнес-процессы для разных объектов (лидов, компаний, элементов Списков…) и для каждого из них надо выбирать соответствующий шаблон. Мы будем создавать шаблон БП для сделок, поскольку наша задача касается автоматизации сделки.
Перед началом работ убедитесь, что у вас достаточно прав. Для работы с бизнес-процессами в CRM вы должны быть или администратором портала, или иметь включенную опцию «Разрешить изменять настройки» в настройках роли в правах доступа CRM.
Шаг 1. Добавляем шаблон БП для сделок
Переходим в раздел CRM – Настройки – Настройки CRM.
Если вы не можете найти раздел «Настройки» среди пунктов меню, то поищите его под пунктом «Еще» (крайний правый), может быть он прячется там.
Если и это не помогло, то обратитесь к администратору портала, может быть, у вас недостаточно прав для создания БП.
В Настройках выбираем Роботы и бизнес-процессы – Бизнес-процессы.
Добавляем шаблон для сделок. По умолчанию добавляется шаблон для последовательного бизнес-процесса, что нам и требуется в данном случае (и вообще требуется в 99,99% случаев).
Шаг 2. Настройка шаблона
В появившемся окне изменяем Название и добавляем Описание (это не обязательно, но хороший тон).
Обратите внимание на настройки автоматического запуска – «Автоматически запускать».
По умолчанию там указано «При добавлении». Убираем ее! Не стоит, чтобы при добавлении новых сделок запускался наш недоделанный бизнес-процесс (а недоделанным он будет всегда, пока не проведено тестирование).
В окне настроек шаблона мы видим несколько вкладок:
- Основное (которую мы только что заполнили)
- Параметры
- Переменные
- Константы
Параметры служат для добавления информации при запуске процесса и для передачи данных между разными БП.
Переменные нужны для временного хранения данных в ходе бизнес-процесса, и они очищаются после его завершения.
Практическое применение параметров и переменных будет описано в следующих статьях.
Константы нужны для хранения постоянной информации, которая не меняется в ходе БП.
Именно их мы будем использовать в нашем примере для хранения значения 100 000 руб. (минимальной суммы, достойной внимания руководителя) и самого руководителя.
Давайте добавим их на вкладку «Константы».
Для добавления суммы заполните поля:
- Идентификатор – можно использовать только латинские символы, цифры и знак подчеркивания (не волнуйтесь, если вы ошибетесь, то система вам подскажет).
- Название – здесь пишите, что и как вам угодно, но лучше, чтобы это было информативное название.
- Описание – поле не обязательно заполнять, в данном примере и так все понятно, но давайте опишем для наглядности.
- Тип – здесь выберите тип «Целое число»
При добавлении Руководителя заполните те же поля.
Для Типа выберите «Привязка к пользователю».
При заполнении поля «Значение константы» вам сейчас надо выбрать не реального руководителя, а себя или, еще лучше, предварительно созданного тестового пользователя.
Для выбора пользователя нажмите кнопку для вставки значения (запомните ее вид, она будет часто использоваться во время работы над шаблоном):
Выберите пользователя из списка (в данном примере выбран «Тестовый Cотрудник»). Если вы не видите в списке нужного вам пользователя, то поищите его в разделе «Категории пользователей».
Теперь вкладка «Константы» будет выглядеть так:
Не забудьте нажать кнопку «Сохранить» для сохранения параметров шаблона!
Если вы немного утомились и хотите сделать перерыв, то давайте сохраним все что мы сделали с помощью кнопки «Применить»:
Советую вам не забывать периодически нажимать на эту кнопку, чтобы не потерять промежуточные результаты своей работы.
Шаг 3. Добавление блок-схемы
Блок-схема формируется с помощью действий, сгруппированных по разделам.
Вначале вам будет непонятно, какие действия в каких разделах искать и в каких случаях их применять. Но со временем вы увидите, что действий не так уж и много и в процессе работы вы познакомитесь с ними досконально.
Вспомним наш алгоритм: «Если сумма сделки равна или больше 100 000 руб., то назначаем руководителя Наблюдателем этой сделки.»
Нам потребуется действие «Условие» из раздела «Конструкции».
Раскроем раздел и перетащим «Условие» к серому треугольнику, как показано на скриншоте.
Есть еще один способ добавить действие.
Кликнув на треугольник, вы получите список с разделами и здесь уже из раздела «Конструкции» выберите действие «Условие».
Перейдем к настройке Условия.
Вначале давайте изменим название действия. В нашем простом примере с одним условием это кажется лишним, но если вы будете разрабатывать более сложные бизнес-процессы с несколькими условиями, то увидите, насколько удобно, когда блок-схема легко читается.
Для изменения названия нажмите на шестеренку и введите свое название в поле «Заголовок».
Теперь разберемся с ветками условия. По умолчанию их 2, как нам и надо для нашей задачи. Но в принципе можно добавить сколько угодно веток с помощью значка «+» справа от названия.
Настроим левую ветку.
Назовем ее «ДА».
Для «Типа условия» выберем «Поле документа», поскольку мы будем проверять поле сделки («документ» – это общее название элемента, на котором запускается БП).
В появившемся поле документа выберем «Сумма».
В качестве условия выберем «не меньше», поскольку «равна или больше» означает «не меньше».
Для установки Значения нажмите кнопку для вставки значения:
В окне «Вставка значения» раскройте «Константы» и выберите константу «Минимальная сумма».
Настройки левой ветки теперь выглядят так:
Сохраните их.
Таким образом мы добавили в блок-схему проверку условия:
Если сумма сделки (то есть поле сделки «Сумма») равна или больше (то есть «не меньше») 100 000 руб. (значение нашей константы summa_min).
Теперь перейдем к условию в правой ветке.
Здесь достаточно ввести «НЕТ» в поле «Заголовок» и то, это надо только для наглядности нашего условия.
Сейчас, когда у нас готовы 2 ветки, давайте добавим в них действия для логирования.
Это надо для того, чтобы потом по записям в Журнале бизнес-процесса мы могли проверить, как он работает.
За добавление в лог отвечает действие «Запись в отчет» из раздела «Прочее».
Добавьте текст. В текст можно добавить поля, константы, переменные… В нашем примере в текст вставлены поле сделки «Сумма» и константа для минимальной суммы. Добавьте их с помощью кнопки для вставки значения, подобно тому, как мы это делали при добавлении условия в левой ветке.
Для добавления действия «Запись в отчет» в правую ветку условия скопируйте действие, перетаскивая его как показано на скриншоте при нажатой Ctrl. Если будете перетаскивать без Ctrl, то действие будет перемещено, а не скопировано.
Отредактируйте текст в новом действии, изменив «ДА» на «НЕТ».
Вы можете написать свои тексты в этих действиях, главное, чтобы потом из записей Журнала вам было ясно, что происходит с вашим БП.
Теперь в левую ветку добавим наблюдателя к сделке.
Для этого выберем действие «Изменение наблюдателей» из раздела «CRM».
Здесь оставьте действие «добавить» и нажмите на кнопку «…» для выбора наблюдателя.
Поскольку наблюдатель у нас находится в константе «Руководитель», то ее и выберем.
Теперь действие выглядит так:
Итак, наш шаблон готов. Не забудьте его сохранить!
Запуск и Тестирование
Для тестирования создайте сделку c суммой больше 100 000 руб., например, 200 000 руб.
Перейдите в карточку сделки и запустите БП вручную, выбрав его из списка.
Теперь давайте посмотрим Журнал на вкладке «Бизнес-процессы».
Из журнала видно, что БП пошел по левой ветке, как и ожидалось.
Также мы видим, что в карточке сделки «Тестовый сотрудник» установлен как наблюдатель.
Также надо провести тесты, когда сумма сделки < 100 000 руб. и когда сумма сделки = 100 000 руб.
Для этого можно создать новые тестовые сделки с этими суммами или менять сумму в нашей тестовой сделке, при этом не забывая очищать поле «Наблюдатели».
Если все тесты прошли успешно, то можно переходить к последнему этапу.
Сдача в эксплуатацию
Перед запуском БП в работу нам надо сделать 2 вещи.
Первое, это установить реального руководителя вместо Тестового сотрудника в константе «Руководитель».
Для этого выберите наш шаблон в Списке шаблонов для сделок
и измените значение константы «Руководитель» на реального пользователя.
И второе, это установить автозапуск процесса.
Поскольку сумма сделки может быть указана и при добавлении сделки, и при ее изменении, то для автоматического запуска отмечаем 2 чекбокса «При добавлении» и «При изменении».
Теперь наш бизнес-процесс в работе!
При проектировании шаблона последовательного бизнес-процесса после настройки и сохранения его параметров сразу становится доступным визуальный конструктор для конструирования шаблона.
Конструирование шаблона выполняется путем добавления в рабочую область необходимых действий с последующей настройкой их параметров:
Настройка параметров каждого действия осуществляется в специальной форме, открываемой с помощью кнопки 
, причем набор параметров зависит от конкретного действия.
Пример настройки параметров для действия «Почтовое сообщение»
Заполните необходимые поля. Для упрощения процедуры заполнения полей служит кнопка 
, при нажатии которой открывается зависящая от типа поля форма Вставка значения.
Для выбора значения откройте нужную группу, затем выберите необходимое значение и нажмите кнопку Вставить (либо дважды кликнете по выбранному значению). Для вставки нескольких значений необходимо повторно вызвать форму выбора значения. Значение или его код будут подставлены в настраиваемое поле (На иллюстрации выше такой код выделен красной рамочкой).
По окончании настройки параметров действия, сохраните его. Система вернется к созданию (редактированию) шаблона бизнес-процесса.
Когда в шаблон будут добавлены и настроены все необходимые действия, не забудьте сохранить его. Шаблон отобразится в списке всех шаблонов бизнес-процессов.
Если вы измените и сохраните шаблон, он применится только к новым бизнес-процессам. Запущенные ранее бизнес-процессы продолжат работать по старому шаблону.
Спасибо, помогло!
Спасибо 
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает
